AAPL$283.00+4.74%ARM$208.30+3.27%INTC$109.30+15.31%NVDA$197.71-5.54%

Apple analizează noi parteneri pentru fabricarea unor cipuri, după 12 ani în care procesoarele pentru iPhone și Mac au venit exclusiv de la TSMC, relatează TechSpot. Mișcarea ar fi determinată de presiunea tot mai mare pe capacitățile de producție ale TSMC, pe fondul cererii accelerate pentru cipuri dedicate inteligenței artificiale.

Potrivit The Wall Street Journal, Apple a început să exploreze ideea de a comanda anumite procesoare și de la alte fabrici de semiconductori. Discuțiile ar viza, în principal, cipuri din zona „inferioară” a portofoliului, unde performanța maximă și eficiența energetică depind mai puțin de cele mai avansate tehnologii de fabricație.

În raport nu sunt numiți potențiali parteneri alternativi. Totuși, analiști din industrie au indicat în repetate rânduri Intel ca posibil candidat, pe fondul eforturilor companiei americane de a-și extinde activitatea de producție pentru terți (model în care o companie fabrică cipuri proiectate de altă firmă).

O revenire a Intel în lanțul de aprovizionare al Apple ar avea o încărcătură simbolică și practică: Apple a renunțat la procesoarele Intel din Mac în 2020, trecând la cipuri proprii, bazate pe arhitectura Arm (familia Apple Silicon). În scenariul discutat acum, Intel nu ar furniza procesoare proiectate de Intel, ci ar acționa strict ca partener de fabricație pentru cipuri proiectate de Apple.

Analistul Jeff Pu de la GF Securities a estimat că Intel ar putea începe să fabrice cipuri pentru modelele de iPhone non-Pro în 2028, posibil începând cu seriile A21 sau A22, notează MacRumors. Este o proiecție, nu un anunț oficial, iar calendarul depinde de maturizarea tehnologiilor de producție și de capacitatea industrială disponibilă.

O altă prognoză, citată de TechSpot, vine de la analistul Ming-Chi Kuo (Tianfeng Securities), care anticipează că Intel ar putea produce cele mai „entry-level” procesoare din seria M pentru anumite Mac-uri și iPad-uri chiar din a doua parte a lui 2027. Și în acest caz este vorba despre o estimare de piață, nu despre un acord confirmat.

Cheia tehnică a unei astfel de colaborări ar fi procesul de fabricație Intel 18A, pe care compania îl poziționează ca rival pentru tehnologiile de clasă 2 nanometri ale TSMC. În termeni simpli, „nodul de fabricație” descrie generația tehnologică folosită pentru a produce tranzistori mai mici și mai eficienți, cu impact direct asupra performanței și consumului de energie.

Contextul mai larg este schimbarea de priorități la TSMC, pe fondul exploziei cererii pentru acceleratoare de inteligență artificială. TechSpot scrie că Nvidia ar fi devenit cel mai mare client al TSMC, depășind Apple, ceea ce sugerează o competiție mai dură pentru acces la capacități de producție avansate.

În paralel, presiunea pe lanțurile de aprovizionare se vede și în creșterea prețurilor la memorii și stocare. Articolul menționează că Samsung și SK Hynix au profitat de context pentru a obține prețuri mai mari la DRAM și NAND, componente esențiale atât în dispozitivele Apple, cât și în centrele de date pentru inteligență artificială.

Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat recent că majorarea costurilor memoriei a avut până acum un impact „minim” asupra marjelor de profit, dar se așteaptă la o presiune ceva mai mare în trimestrul curent. Cook a spus că Apple „analizează o gamă de opțiuni” pentru a gestiona aceste costuri, fără a detalia măsuri concrete.

Din perspectivă strategică, explorarea unor furnizori alternativi nu înseamnă neapărat o ruptură cu TSMC, ci mai degrabă o încercare de a reduce riscul de dependență de un singur producător și de a securiza volume pentru segmente unde nu este obligatorie cea mai nouă tehnologie. Pentru Apple, miza este să-și protejeze ritmul de lansări și costurile, într-o piață în care capacitatea de fabricație avansată a devenit o resursă limitată.

Rămâne de văzut dacă discuțiile se vor concretiza într-un contract și ce parte din portofoliul Apple ar putea fi produsă în afara TSMC. Cert este că simpla evaluare a unor alternative indică o repoziționare în industrie: cererea generată de inteligența artificială începe să influențeze inclusiv strategiile de aprovizionare ale unei companii care, timp de peste un deceniu, a fost asociată aproape exclusiv cu fabricația de vârf a TSMC.