Știri din categoria Fuziuni și achiziții
Știri Fuziuni și achiziții
Lukoil vinde activele internaționale grupului american Carlyle – o mișcare forțată de sancțiunile impuse de SUA
Sub presiunea sancțiunilor occidentale, Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord preliminar cu fondul american de investiții Carlyle Group pentru vânzarea celor mai importante active internaționale ale sale , estimate la circa 22 de miliarde de dolari. Potrivit Reuters , tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor autorităților de reglementare, inclusiv a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. Acordul vizează compania LUKOIL International GmbH , divizia care gestionează operațiunile externe ale grupului rus, incluzând participații în câmpuri petroliere, rafinării și alte active energetice din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic. Printre cele mai valoroase se numără participația în uriașul zăcământ West Qurna 2 din Irak, precum și rafinăriile din România și Bulgaria. Activele din Kazahstan nu fac parte din această tranzacție. Anunțul vine în contextul în care SUA au impus sancțiuni severe împotriva Lukoil în octombrie 2025, alături de Rosneft, ca urmare a lipsei progresului în negocierile de pace cu Ucraina. În acest sens, Trezoreria americană a acordat companiei rusești termen până la 28 februarie 2026 pentru a înstrăina activele aflate sub jurisdicție internațională. Grupul Carlyle , care administrează active în valoare de 474 de miliarde de dolari la nivel global, a transmis că acordul este încă supus unor proceduri de due diligence și autorizări reglementare. De asemenea, surse apropiate negocierilor au declarat că și alte companii au fost interesate de portofoliul Lukoil, inclusiv Exxon Mobil, Chevron, conglomeratul IHC din Abu Dhabi și Midad Energy din Arabia Saudită. În ciuda acestor discuții, două tentative anterioare de vânzare au fost blocate de SUA: un acord cu grupul elvețian Gunvor în octombrie și un schimb de acțiuni propus de Xtellus Partners în decembrie. Kazahstanul, la rândul său, a notificat oficial autoritățile americane cu privire la dorința de a prelua participațiile Lukoil în proiectele din țară, care includ acces la Consorțiul de Conducte din Marea Caspică și la zăcământul gigant Tengiz, principalul câmp petrolier kazah. Tranzacția, dacă va fi aprobată, ar marca o retragere completă a Lukoil din piețele internaționale și o nouă etapă în izolarea economică a Rusiei ca urmare a războiului din Ucraina. [...]
Garanti Bank România scoasă la vânzare - Raiffeisen, ING și Intesa fac oferte
Garanti Bank România a fost scoasă din nou la vânzare, iar Raiffeisen, ING și Intesa au depus oferte pentru a o prelua , potrivit Profit.ro . Procesul de vânzare a fost reluat după ce, în 2020, BBVA a suspendat o tranzacție similară din cauza pandemiei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 13 februarie . Garanti BBVA România , deținută de Garanti BBVA Turcia printr-o companie olandeză, nu a fost integrată în activitățile principale ale grupului spaniol BBVA. Aceasta a rămas administrată pe filieră turcească, fără a valorifica oportunitățile de creștere în comunitatea românească din Spania. În România , banca a reușit să mențină un business sănătos, dar nu a depășit o cotă de piață de 2%. Interesul pentru achiziția Garanti BBVA România este mare, având în vedere că ING , Raiffeisen și Intesa Sanpaolo ar putea să-și crească semnificativ cota de piață. ING, cu o cotă actuală de 8,85% , și Raiffeisen, cu 9,31% , ar putea depăși 11% dacă ar câștiga licitația, urcând astfel pe locul patru în piață. Intesa Sanpaolo, care a preluat recent First Bank, ar putea atinge o cotă de 4% după achiziție. Garanti BBVA România a raportat o creștere a veniturilor nete din dobânzi cu 44,2% în 2024, ajungând la 570 milioane de lei. De asemenea, activele totale au crescut la 16,8 miliarde de lei. În ciuda acestor performanțe, profitul net a fost afectat de noua taxă pe cifra de afaceri și de cheltuielile suplimentare asociate cu proiectele de transformare digitală. Banca a înregistrat un profit net de 133,5 milioane de lei, comparativ cu 187 de milioane de lei fără aceste costuri suplimentare. [...]
CoreWeave primește 2 miliarde dolari de la Nvidia pentru centre AI - acțiunile companiei cresc cu peste 15%
Nvidia a investit 2 miliarde de dolari în CoreWeave pentru a sprijini extinderea capacității de calcul AI cu 5 gigawați până în 2030 , informează TechCrunch . Această investiție vine în contextul în care CoreWeave, o companie de centre de date, a acumulat datorii semnificative pentru a-și susține operațiunile de extindere. Nvidia, deja investitor în CoreWeave, a achiziționat acțiuni de Clasa A ale companiei la prețul de 87,20 dolari per acțiune. În cadrul acestui parteneriat, cele două companii intenționează să construiască împreună „fabrici AI” (centre de date) care vor utiliza produsele Nvidia. CoreWeave va integra, de asemenea, produsele Nvidia pe platforma sa, inclusiv noua arhitectură de cip Rubin și sistemele de stocare Bluefield. CoreWeave se confruntă cu presiuni din cauza datoriilor acumulate , care se ridicau la 18,81 miliarde de dolari în septembrie 2025, conform datelor PitchBook . Cu toate acestea, compania a raportat venituri de 1,36 miliarde de dolari în al treilea trimestru al anului trecut. CEO-ul Michael Intrator a apărat modelul de afaceri al companiei, care implică finanțarea operațiunilor prin datorii, susținând că este necesară colaborarea între companii pentru a face față schimbărilor rapide din cererea și oferta de pe piața AI. De la tranziția sa de la mineritul de criptomonede la furnizarea de servicii de centre de date pentru AI, CoreWeave a reușit să capitalizeze pe valul de interes pentru inteligența artificială. De la listarea sa la bursă în martie anul trecut, compania a realizat mai multe achiziții, inclusiv platforma de dezvoltare AI Weights & Biases și startup-ul de învățare prin întărire OpenPipe. Acest parteneriat cu Nvidia nu doar că va ajuta CoreWeave să achiziționeze terenuri și energie pentru centrele de date, dar va permite și integrarea software-ului și arhitecturii AI ale companiei în arhitectura de referință Nvidia, destinată vânzării către afaceri cloud și întreprinderi. Acțiunile CoreWeave au crescut cu peste 15% după anunțarea acordului. [...]
TikTok formează o nouă societate mixtă în SUA! Evită interdicția prin parteneriat cu investitori non-chinezi
TikTok a finalizat un acord pentru a forma o nouă societate mixtă în SUA , evitând astfel o posibilă interdicție prin parteneriat cu investitori non-chinezi, potrivit Thurrott . Noua entitate, denumită TikTok USDS Joint Venture LLC , va licenția algoritmul TikTok către ByteDance și va recalibra acest algoritm pe baza datelor utilizatorilor din SUA, cu Oracle responsabil de securizarea acestora. Societatea mixtă din SUA include companii precum Oracle, Silver Lake și MGX, fiecare deținând câte 15% din participații. De asemenea, Dell Family Office, firma de investiții a lui Michael Dell, este printre investitori, în timp ce ByteDance păstrează 19,9% din societate. Scopul declarat al TikTok USDS Joint Venture este de a proteja datele utilizatorilor americani și de a asigura securitatea cibernetică prin măsuri cuprinzătoare de confidențialitate și siguranță a datelor. Adam Presser, șeful operațiunilor și al departamentului de încredere și siguranță la TikTok, va deveni CEO al noii societăți mixte, iar Shou Chew, directorul executiv al TikTok, va ocupa și el un rol de director în noua entitate. ByteDance va continua să gestioneze activitățile comerciale ale TikTok în SUA și va licenția algoritmul către noua societate mixtă. Anunțul de astăzi marchează sfârșitul unei perioade îndelungate de negocieri pentru a crea o versiune a TikTok cu sediul în SUA, care să fie în mare parte liberă de influența Chinei. De asemenea, măsurile de securitate ale noii societăți vor fi aplicate și altor aplicații și site-uri web ale ByteDance în SUA, inclusiv CapCut și Lemon8. [...]
Sameday își vinde afacerea din Ungaria către Austrian Post - contractele cu clienții, inclusiv eMAG, rămân
Poșta Austriacă cumpără 100% din Delivery Solutions, operatorul Sameday Hungary , potrivit Economica.net . Tranzacția vizează furnizorul maghiar de servicii de curierat care operează sub marca Sameday Hungary, iar condițiile financiare nu au fost făcute publice. După finalizare, Sameday Hungary urmează să fie integrată în Express One Hungary , filială deținută integral de Poșta Austriacă. Toți angajații vor fi transferați în noua organizație, cu păstrarea contractelor de muncă existente, iar acordurile cu clienții vor rămâne în vigoare, inclusiv contractul cu retailerul online eMAG. Walter Oblin, CEO al Austrian Post, a arătat că achiziția vine la scurt timp după cumpărarea furnizorului bulgar de servicii de comerț electronic euShipments.com și se înscrie în strategia de creștere în Europa de Est, prin achiziții țintite, pentru dezvoltarea transportului internațional de colete. La rândul său, Peter Umundum, director general adjunct și membru al consiliului executiv pentru colete și logistică, a indicat că Poșta Austriacă își consolidează prezența în Ungaria prin construirea unui nou centru logistic Express One Hungary în Budapesta și prin extinderea rețelei de stații de colete. Lucian Baltaru, CEO al SAMEDAY Group, a spus că vânzarea marchează „un pas firesc” în evoluția companiei și permite grupului să își concentreze resursele acolo unde poate avea cel mai mare impact pentru parteneri și clienți, exprimând încrederea că Express One Hungary și Austrian Post Group vor continua viziunea Sameday. Sameday a fost fondată în 2007, iar în 2020 a înființat în Ungaria filiala Delivery Solutions Zrt; compania are aproximativ 230 de angajați și a raportat o cifră de afaceri de peste 22 de milioane de euro în ultimul exercițiu financiar, în timp ce volumele gestionate sunt, în prezent, de ordinul milioanelor de colete pe lună. [...]
TikTok finalizează vânzarea operațiunilor din SUA - tranzacția încheiată înainte de interdicția aplicată de administrația Trump
TikTok a închis joi acordul de separare a operațiunilor din SUA , cu o zi înainte ca ordinul executiv al administrației Trump privind interzicerea aplicației să intre în vigoare, potrivit Axios . Tranzacția prevede transferul entității americane într-o societate mixtă controlată de investitori americani. Miza este închiderea unei dispute care durează de ani de zile, prin care autoritățile americane au încercat să forțeze ByteDance, compania-mamă din China, să vândă operațiunile TikTok din SUA, invocând riscuri de securitate națională. Conform publicației, Oracle, fondul de private equity Silver Lake și firma de investiții MGX din Abu Dhabi vor deține împreună 45% din noua entitate, care se va numi „ TikTok USDS Joint Venture LLC ”. Aproape o treime va fi deținută de afiliați ai investitorilor existenți ai ByteDance (inclusiv unele firme americane), iar ByteDance va păstra aproape 20%. Printre noii investitori se numără biroul de familie al lui Michael Dell, firma de investiții Alpha Wave din New York și Revolution, un fond de capital de risc din Washington D.C. condus de Steve Case, cofondator AOL. Societatea mixtă va avea responsabilități legate de protecția datelor utilizatorilor din SUA, securitatea algoritmului, moderarea conținutului și asigurarea software-ului, notează Axios. Entitatea va licenția algoritmul de la ByteDance și îl va reantrena pe baza datelor utilizatorilor americani, cu obiectivul declarat de a reduce riscul de manipulare externă a conținutului. După închiderea tranzacției, Oracle va acționa ca partener de securitate, urmând să auditeze și să valideze conformitatea cu termenii agreați privind securitatea națională. O sursă a confirmat pentru Axios că tranzacția evaluează TikTok SUA la circa 14 miliarde de dolari, un nivel pe care publicația îl descrie drept foarte scăzut în raport cu estimările analiștilor privind veniturile anuale din publicitate ale entității americane, tot în jur de 14 miliarde de dolari. Acordul vine după ce, în septembrie, Casa Albă și guvernul chinez ajunseseră la un acord de principiu pentru vânzarea operațiunilor din SUA către o societate mixtă controlată de investitori americani, însă termenii s-au modificat ulterior, inclusiv pe fondul unor potențiale conflicte de interese. Contextul legislativ rămâne cel din ultimii ani: Donald Trump a cerut prima dată vânzarea în 2020, Congresul a adoptat în 2024 o lege de interzicere a aplicației dacă nu este vândută, iar Curtea Supremă a menținut legea în ianuarie 2025, în timp ce aplicarea a fost amânată repetat prin ordine executive în timpul negocierilor. [...]
Paramount prelungește termenul ofertei ostile pentru Warner Bros până în februarie 2026 - strategia vizează convingerea investitorilor în competiția cu Netflix
Paramount a prelungit până la 20 februarie termenul ofertei ostile pentru Warner Bros Discovery , într-o încercare de a câștiga timp pentru a convinge investitorii că propunerea sa este preferabilă tranzacției concurente cu Netflix, potrivit Reuters . Compania nu și-a majorat oferta odată cu această extindere. Extinderea termenului și reacția inițială a acționarilor Paramount Skydance a anunțat că prelungește cu aproximativ o lună perioada de acceptare a ofertei publice de preluare (tender offer), după ce, până la termenul inițial din 21 ianuarie, fuseseră depuse spre vânzare circa 168,5 milioane de acțiuni Warner Bros, echivalentul a 6,8% din totalul acțiunilor în circulație. Miza este una majoră pentru industria de divertisment: o tranzacție reușită ar schimba configurația Hollywood-ului, prin preluarea unor francize cunoscute, de la „Friends” la „Batman”, precum și a serviciului de streaming HBO Max. Competiția cu oferta Netflix și poziția consiliului Warner Bros Netflix și-a revizuit marți oferta de 82,7 miliarde de dolari, trecând la o structură integral în numerar, pentru a accelera închiderea tranzacției și a oferi mai multă certitudine financiară investitorilor, după ce varianta anterioară combina numerar și acțiuni. În forma actuală, Netflix spune că este dispusă să plătească 27,75 dolari pe acțiune, în numerar, pentru activele de streaming și studio ale companiei conduse de David Zaslav, ofertă aprobată în unanimitate de consiliul Warner Bros. În paralel, Paramount a încercat să crească presiunea asupra Warner Bros, inclusiv printr-un proces, pentru a aduce compania la masa negocierilor. Totuși, Warner Bros și analiști citați de Reuters au indicat că Paramount ar trebui să își majoreze oferta de 108,4 miliarde de dolari (30 de dolari pe acțiune) pentru întreaga companie, dacă vrea reluarea discuțiilor. Ce urmează: votul acționarilor și frontul de reglementare Deznodământul este așteptat să se decidă printr-un vot al acționarilor, probabil până în aprilie, pe fondul dezbaterii privind valoarea activelor de cablu, pe care Paramount le consideră fără valoare. Odată ce Paramount primește undă verde de la autoritatea americană de supraveghere a pieței de capital (SEC), compania intenționează să le ceară investitorilor Warner Bros să voteze „împotriva” tranzacției cu Netflix, pe care o numește „inferioară”. Warner Bros a transmis că are încredere în obținerea aprobărilor de reglementare pentru fuziunea cu Netflix și că tranzacția oferă „valoare considerabilă și certă”, adăugând că Paramount continuă să facă o ofertă respinsă în mod repetat de consiliu. Netflix nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta. Elemente de presiune și puncte sensibile în structura tranzacției Warner Bros a respins anterior, în această lună, o ofertă modificată din partea Paramount care includea 40 de miliarde de dolari în capital, garantate personal de Larry Ellison, cofondator Oracle și tatăl lui David Ellison. În plus, Paramount a sugerat că, dacă acționarii ar respinge tranzacția cu Netflix, ar încerca imediat să înlăture membrii consiliului Warner Bros și să îi înlocuiască cu directori dispuși să reevalueze oferta Paramount, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Paramount susține că oferta Netflix se bazează pe transferul a 17 miliarde de dolari datorie către un vehicul separat (Discovery Global), care ar urma să găzduiască activele de cablu ale Warner Bros, și că, dacă această mutare nu se poate realiza integral, câștigul acționarilor dintr-o vânzare către Netflix ar scădea semnificativ. Warner Bros a declarat că evaluatorii săi au folosit trei abordări pentru a estima valoarea Discovery Global, cu un interval al prețului pe acțiune între 1,33 dolari și 6,86 dolari, în funcție de scenariu. [...]
MOL pregătește preluarea NIS de la investitori ruși - Posibile implicații pentru piața regională de carburanți
MOL ar urma să cumpere NIS de la acționari ruși , potrivit CEENERGYNEWS , care a publicat informația luni, 19 ianuarie 2026. Materialul indică intenția grupului ungar MOL de a prelua compania sârbă NIS (Naftna Industrija Srbije) de la investitori ruși. În textul disponibil nu apar detalii despre structura tranzacției, preț, calendar sau condițiile de închidere. În absența acestor elemente, rămâne neclar dacă este vorba despre un acord deja negociat sau despre o etapă preliminară (de exemplu, discuții sau pregătirea unei oferte). De asemenea, sursa nu precizează dacă tranzacția ar necesita aprobări de la autorități de concurență sau alte avize. O eventuală schimbare de control la NIS ar putea conta pentru piața regională de carburanți, având în vedere rolul companiei în lanțul de aprovizionare din Serbia și conexiunile comerciale din regiune. Totuși, impactul concret depinde de parametrii tranzacției și de modul în care ar fi integrată NIS în grupul MOL. Până la apariția unor informații suplimentare, singurul element confirmat de articol este direcția generală: intenția MOL de a cumpăra NIS de la proprietari ruși, fără detalii financiare sau operaționale publicate în materialul citat. [...]
Băncile de pe Wall Street mizează pe un 2026 aglomerat - pipeline-ul de M&A și IPO rămâne activ
Bancherii de investiții de pe Wall Street anticipează un 2026 aglomerat , după ce 2025 a adus câștiguri consistente din tranzacții mari și listări, potrivit Reuters . Mesajul vine pe fondul raportărilor de rezultate ale marilor bănci americane, care au indicat o îmbunătățire a profitabilității în trimestrul al patrulea, susținută parțial de revenirea activității de fuziuni și achiziții și de piața de capital. Goldman Sachs a raportat o creștere de 25% a comisioanelor din investment banking, pe fondul intensificării tranzacțiilor, în timp ce Morgan Stanley a consemnat un avans de 47% al veniturilor din investment banking. Citigroup a obținut anul trecut venituri record din consultanță M&A (fuziuni și achiziții). În același timp, nu toate instituțiile au avut o dinamică la fel de puternică. Comisioanele din investment banking ale Bank of America au urcat cu 1% în trimestru, iar JPMorgan a dezamăgit o parte dintre investitori cu venituri mai slabe în divizie, pe fondul unor comparații mai dificile și al amânării unor tranzacții pentru 2026, deși banca a rămas liderul industriei la comisioane în 2025, conform datelor Dealogic citate de Reuters. La nivel global, veniturile din investment banking au depășit 100 de miliarde de dolari în 2025, potrivit Dealogic. Pragul este relevant deoarece marchează materializarea unei reveniri așteptate de mai mult timp, după câțiva ani dificili, caracterizați de dobânzi ridicate și volatilitate pe piețe. Morgan Stanley spune că vede o accelerare a „conductei” (pipeline) de tranzacții, atât pe M&A, cât și pe IPO-uri (listări inițiale), iar directorul financiar Sharon Yeshaya a indicat, într-un interviu pentru Reuters, că banca se așteaptă la mai multe tranzacții în sectoarele sănătate și industrie. Și JPMorgan transmite un mesaj similar: directorul financiar Jeremy Barnum le-a spus analiștilor, într-o conferință de după publicarea rezultatelor, că banca se așteaptă la un nivel ridicat de implicare a clienților și activitate de tranzacționare în 2026, ceea ce se vede în pipeline. Pentru 2026, lista companiilor despre care se spune că explorează IPO-uri s-a extins în ultimele luni și ar include OpenAI , SpaceX și producătorul de cipuri pentru inteligență artificială Cerebras, notează Reuters. Wells Fargo afirmă, la rândul său, că a intrat în 2026 cu un pipeline de tranzacții „semnificativ” mai mare decât în orice moment din ultimii cinci ani, deși avertizează că condițiile de piață se pot schimba. Pentru bancă, 2025 a fost important și din perspectiva ambiției de a urca în topul investment banking-ului american, iar CEO-ul Charlie Scharf a spus că Wells Fargo a consiliat două dintre cele mai mari tranzacții M&A ale anului și a urcat pe locul opt în clasamentul tranzacțiilor anunțate, de pe locul 12 cu un an înainte. Reuters mai arată că activitatea susținută de sponsori financiari (fonduri de private equity și venture capital) ar putea crește în 2026, pe măsură ce aceste firme caută ieșiri după o perioadă în care au așteptat revenirea evaluărilor și a cererii din partea investitorilor. În paralel, volatilitatea din acțiuni și obligațiuni a impulsionat veniturile din tranzacționare ale marilor bănci, iar analiștii se așteaptă ca acest trend să continue în 2026, pe fondul incertitudinilor legate de politica Rezervei Federale, riscului de supraevaluare pe bursă și întrebărilor privind starea economiei. Goldman Sachs a raportat venituri record din tranzacționarea de acțiuni în trimestrul al patrulea, iar Morgan Stanley a consemnat creșteri atât pe acțiuni, cât și pe instrumente cu venit fix, în linie cu evoluții similare la JPMorgan și Bank of America. [...]