INTC$102.93-1.68%NVDA$218.20-3.56%TSM$433.24-1.89%

TSMC ar putea dubla până în 2028 capacitatea CoWoS, o mișcare care ar reduce blocajul din ambalarea cipurilor pentru AI și ar tempera dependența industriei de un singur furnizor, potrivit Wccftech.

CoWoS („chip-on-wafer-on-substrate”) este tehnologia de ambalare avansată folosită pe scară largă la procesoarele grafice pentru inteligență artificială (AI), inclusiv de companii precum NVIDIA. În contextul cererii accelerate, constrângerile de capacitate au început să „se verse” către rivali și furnizori alternativi, ceea ce schimbă echilibrul competitiv în zona de packaging (încapsulare/ambalare a cipurilor).

Ținta de capacitate: 260.000 de waferi pe lună până la final de 2028

Un raport din Taiwan, citat de publicație, indică faptul că TSMC ar urmări să ajungă la 260.000 de waferi pe lună capacitate CoWoS până la sfârșitul lui 2028. Pentru comparație, analiștii citați estimează că până la finalul acestui an capacitatea ar trebui să fie de 130.000 de waferi pe lună, ceea ce ar însemna o dublare în intervalul 2026–2028 (raportat la „nivelurile din 2026”, conform materialului).

Extinderea ar viza în principal:

• campusul TSMC din Arizona (SUA);
• facilitatea AP7 din Taiwan.

Un detaliu operațional important: deși site-ul din Arizona poate produce cele mai noi produse, acestea ar trebui transportate în Taiwan pentru ambalare, deoarece capacitatea de CoWoS este concentrată în insulă, potrivit articolului.

De ce contează: ambalarea a devenit „gâtul de sticlă” pentru cipurile AI

Materialul arată că deficitul de CoWoS a creat spațiu pentru alternative și pentru alți furnizori de servicii de ambalare. În paralel, apar tot mai des în rapoarte din lanțul de aprovizionare tehnologii concurente, inclusiv EMIB-T de la Intel.

Publicația explică diferența de arhitectură: CoWoS folosește un interposer (un strat intermediar) cu TSV („through silicon vias” – conexiuni verticale prin siliciu), ceea ce permite densitate mare de interconectare, lățime de bandă mai mare și latență mai mică – caracteristici potrivite pentru cipuri AI cu consum ridicat.

Efect de propagare: Intel, Amkor, UMC și ASE intră mai mult în ecuație

Analiștii citați în raportul din Taiwan estimează că, dacă EMIB-T ar fi convertit în echivalent CoWoS pentru waferi de 12 inch, capacitatea Intel ar putea ajunge la:

• 15.000–20.000 waferi pe lună în 2027;
• 40.000–45.000 waferi pe lună în 2028.

În același timp, deficitul de CoWoS ar fi crescut cererea pentru servicii de ambalare și la alte companii, precum Amkor, UMC și ASE, potrivit materialului.

În ansamblu, dacă planul TSMC se confirmă, extinderea CoWoS ar putea reduce presiunea din lanțul de livrare al cipurilor AI, însă până atunci piața pare să continue să caute capacitate „oriunde se găsește”, inclusiv la furnizori și tehnologii alternative.