Știri
Știri din categoria Bănci
Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro (aprox. 5 miliarde lei) la un cupon de 4,75%, după o suprasubscriere de aproape patru ori, într-o emisiune de obligațiuni care îi reduce costul de finanțare într-un context de volatilitate ridicată pe piețele financiare, potrivit Banca Transilvania.
Tranzacția a strâns un registru de ordine de 3,8 miliarde de euro, cu ordine de la peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Investitorii au fost majoritar din Europa (46% din total), dar au existat ordine și din Regatul Unit, SUA și Asia, din partea unor fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci, asigurători, bănci private și instituții supranaționale.
Cererea ridicată a permis băncii să reducă rata cuponului de la 5,125% (nivel estimat inițial) la 4,75%, adică o scădere de peste 30 de puncte de bază (0,30 puncte procentuale). Pentru BT, acest rezultat indică acces la finanțare externă în condiții mai bune, într-un moment în care volatilitatea poate împinge în sus costurile de împrumut pentru emitenți.
Emisiunea este descrisă ca primul instrument al băncii cu rating de tip „investment grade” (categorie considerată cu risc mai redus), BBB-, evaluat de agenția Fitch.
Obligațiunile:
BT precizează că aceste instrumente contribuie la menținerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele clienților (care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare). Banca este încadrată ca instituție de importanță sistemică în România, ceea ce implică cerințe suplimentare de capital și finanțare eligibilă.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. Ca intermediar, BT Capital Partners a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.
În tranzacție, consultanții juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultant fiscal.
Banca Transilvania arată că, începând cu 2023, a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni. Noua emisiune consolidează poziția BT ca unul dintre cei mai activi emitenți de pe piața locală și regională.
Recomandate
Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro (aprox. 5 mld. lei) de pe piețele internaționale , printr-o emisiune de obligațiuni suprascrisă de aproape patru ori, într-un semnal relevant pentru costul și accesul băncilor românești la finanțare în actualul context de volatilitate, potrivit Wall-Street . Registrul de ordine a ajuns la 3,8 miliarde de euro, cu ordine de la peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Investitorii au fost preponderent din Europa (46% din total), dar au participat și din Regatul Unit, SUA și Asia, din categorii precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, asigurători, bănci private și instituții supranaționale. Costul finanțării: cupon redus la 4,75% Cererea ridicată a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% (nivelul estimat inițial) la 4,75%, adică o scădere de peste 30 de puncte de bază (0,30 puncte procentuale). Mesajul transmis de bancă este că tranzacția confirmă interesul investitorilor pentru BT și pentru România, inclusiv într-un climat internațional incert. „Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit în vânzare, confirmă încă o dată performanța BT și faptul că România este atractivă pentru investitori, chiar și într-un context internațional marcat de incertitudini. (...) Coordonatele tranzacției – prețul și volumul – sunt un reper pentru băncile din țara noastră în această perioadă și astfel ajută întreaga piață, dar și potențialul de finanțare al țării.” — Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania De ce contează: MREL și „muniție” de capital în afara depozitelor Obligațiunile au maturitatea în 2032, vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin) și sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL) – setul de obligații de finanțare/capital impus băncilor pentru a putea absorbi pierderi în scenarii de rezoluție, fără a apela la bani publici. Wall-Street notează că instrumentul este primul cu rating de tip „investment grade” (BBB-), acordat de Fitch, iar BT este bancă de importanță sistemică în România, categorie care vine cu cerințe suplimentare de capital și finanțare eligibilă. Cine a coordonat tranzacția Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. În rol de intermediar, BT Capital Partners (brokerul grupului) a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale. Pe partea de consultanță, consilieri juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultant fiscal. Context: aproape 4 miliarde de euro atrase din 2023 Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni, iar noua tranzacție îi consolidează poziția de emitent activ pe piața locală și regională, conform informațiilor din articol. [...]
Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro (aprox. 5,09 miliarde lei) de pe piețele externe printr-o emisiune de obligațiuni pe 6 ani , într-o tranzacție care arată accesul băncii la finanțare în euro la un cost redus față de nivelul indicat inițial, potrivit Profit . Obligațiunile au scadența în mai 2032, iar costul împrumutului a fost coborât la MS (midswap – rata de referință pentru swap-uri de dobândă) +195 puncte de bază, conform Bloomberg. În deschidere, titlurile au fost cotate la MS +225–230 puncte de bază. Rata MS pentru titluri pe 6 ani în euro era, la momentul tranzacției, de 2,89%. Cerere puternică din partea investitorilor Interesul investitorilor a depășit semnificativ suma atrasă: subscrierile au trecut de 3,8 miliarde de euro, conform informațiilor citate. Cine a intermediat emisiunea Aranjorii emisiunii sunt: BT Capital GS JPM MS Nomura Context: o nouă ieșire pe piața externă Banca Transilvania s-a mai împrumutat de pe piața externă și la final de noiembrie, cu 500 de milioane de euro, prin vânzarea de obligațiuni în euro, cu maturitate de cinci ani, potrivit informațiilor publicate anterior de Profit într-un material separat. [...]
Banca Transilvania își ajustează programul în perioada 10–13 aprilie , cu unități deschise în centre comerciale în anumite intervale și cu alternative de banking disponibile non-stop, potrivit Banca Transilvania . Anunțul, publicat pe 7 aprilie 2026, vizează modul în care clienții pot accesa serviciile băncii în zilele din jurul Paștelui, inclusiv prin bancomate și canale la distanță. BT precizează că programul din agențiile aflate în centre comerciale poate varia în funcție de orarul fiecărui mall și recomandă verificarea înainte de vizită, precum și programarea online pentru prioritate. „Am pregătit pentru tine aceste informații despre banking cu BT în perioada Paștelui, pentru a ști exact care sunt alternativele de banking non-stop sau unde ne găsești în agenții.” Programul anunțat pentru unitățile BT din centrele comerciale este următorul: 10 aprilie: 12:00–18:00, deschise unitățile BT din centrele comerciale 11 aprilie: program normal în toate unitățile din centrele comerciale 12 aprilie: zi liberă 13 aprilie: 12:00–18:00, deschise unitățile BT din centrele comerciale Pentru operațiuni uzuale, banca indică drept opțiuni bancomatele BT Express Plus (consultare sold, depuneri și retrageri de numerar, schimb valutar, activarea cardului și administrarea PIN-ului), precum și canale de banking la distanță precum BT Pay, BT Go, BT Pay Web, BT Visual Help și Raul (asistent pentru conturile de firmă, disponibil pe WhatsApp). Pentru asistență, BT menționează BT Contact Center & Customer Care (0264 308 028) și adresa [email protected] , alături de instrumente bazate pe inteligență artificială, precum AI Search pe site și Chat BT din aplicația BT Pay. [...]
Banca Transilvania este banca principală pentru 70% dintre brandurile românești de top , conform unei analize publicate de Ziarul Financiar . Această ediție a analizei „Branduri românești” evidențiază rolul semnificativ al Băncii Transilvania în ecosistemul economic local, fiind implicată în deciziile și planurile companiilor românești de succes. Analiza, lansată în martie 2026, cuprinde 100 de branduri românești care au avut un impact semnificativ asupra economiei naționale. Aceste companii provin din diverse orașe ale țării, inclusiv București, Cluj, Bacău, Iași, Sibiu, Brașov, Timișoara, Alba, Craiova, Buzău, Satu Mare și Arad. Pentru Banca Transilvania, a fi banca principală pentru aceste companii înseamnă nu doar furnizarea de servicii bancare, ci și participarea activă în dezvoltarea și implementarea strategiilor lor de afaceri. Banca joacă un rol esențial într-un ecosistem economic în care fiecare jucător contribuie la creșterea și dezvoltarea societății. „Pentru Banca Transilvania, înseamnă să fie parte din deciziile, planul și curajul lor, dar – la nivel mult mai mare – să aibă un rol activ într-un ecosistem în care fiecare jucător contribuie și aduce ceva valoros economiei și societății.” În prezent, peste 550.000 de companii, de la start-up-uri la corporații mari, colaborează cu Banca Transilvania. Aceasta se numără și ea printre brandurile românești remarcate de Ziarul Financiar în cadrul analizei. Lista orașelor din care provin aceste companii include: București Cluj Bacău Iași Sibiu Brașov Timișoara Alba Craiova Buzău Satu Mare Arad Această implicare a Băncii Transilvania subliniază importanța sa ca pilon financiar pentru companiile românești și contribuția sa la dezvoltarea economică a țării. În plus, banca își extinde constant serviciile și inițiativele pentru a sprijini inovația și creșterea economică, așa cum reiese și din alte proiecte și parteneriate recente. [...]
Banca Transilvania a acordat o finanțare de peste 50 de milioane de euro în Italia pentru hotelul Hampton by Hilton Venice Isola Nuova. Împrumutul a fost acordat prin Sucursala BT Italia și este destinat refinanțării costurilor de dezvoltare a proiectului hotelier din zona metropolitană a Veneției. Banca spune că aceasta este cea mai mare finanțare transfrontalieră (cross-border, adică derulată între două jurisdicții) realizată până acum de instituție, pe fondul extinderii activității sale internaționale. În comunicat, BT încadrează tranzacția drept o investiție strategică în industria ospitalității din Veneția, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Europa. Hampton by Hilton Venice Isola Nuova este administrat de UAB Apex Alliance Hotel Management și are peste 300 de camere. Conform băncii, hotelul vizează atât turiștii, cât și segmentul corporate și urmărește să contribuie la modernizarea ofertei de cazare din regiune. „Această tranzacție reprezintă cea mai mare finanțare în cadrul parteneriatului nostru cu Banca Transilvania, fiind pe măsura ambițiilor noastre în Italia.” BT mai precizează că Sucursala BT Italia are peste 7.000 de clienți, dintre care aproximativ 300 sunt companii, și că unitatea este folosită pentru finanțări transfrontaliere și pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri româno-italian și diaspora românească din Italia. În același comunicat, banca reamintește că Banca Transilvania (BVB: TLV) are o cotă de piață de 23% în România, aproximativ 5 milioane de clienți și o rețea de 530 de sedii. [...]
ING Bank România a crescut creditarea cu 12% în 2025, dar profitul brut a scăzut cu 10,2% , pe fondul unei combinații între costuri operaționale mai mari și normalizarea cheltuielilor cu provizioanele de risc, potrivit Ziarul Financiar . Banca a raportat venituri de peste 4 mld. lei (+5% an/an) și depozite de 72,4 mld. lei (+4% an/an). Cheltuielile operaționale au urcat cu 13,1%, pe fondul majorării impozitului special pe cifra de afaceri și al investițiilor în proiecte de digitalizare și reziliență, arată datele transmise de instituție. În acest context, profitul brut a ajuns la 1,6 mld. lei. „Rezultatele din 2025 reflectă rezilienţa populaţiei şi a mediului de afaceri, dar şi angajamentul echipelor ING de a sprijini planurile de dezvoltare ale clienţilor noştri.” Ce a susținut creșterea și unde s-au dus banii Pe zona de sustenabilitate, banca spune că a finanțat proiecte verzi de peste 1,2 mld. euro (aprox. 6,1 mld. lei), iar 40,8% din creditele ipotecare acordate în 2025 au fost direcționate către locuințe eficiente energetic, încadrate în clasa A. Operațional, ING a continuat să împingă procesele către digital, inclusiv pe zona de companii și credite de consum: a introdus deschiderea 100% online a conturilor pentru companii cu acționari sau administratori multipli; a refăcut fluxul de acordare pentru creditul de nevoi personale ING Personal, pe baza comportamentului clienților; banca precizează că 71% dintre cei care solicită un astfel de credit aplică 100% online, din aplicația Home’Bank; a lansat noi pachete de cont curent, în contextul diversificării ofertelor și al adaptării la comportamentul digital al clienților. Plăți: transferuri instant în euro și extinderea RoPay Banca a introdus transferuri instant în euro, fără comision, disponibile 24/7 pentru plăți din zona euro și din alte țări SEPA participante la schema de plăți instant. Totodată, a extins utilizarea serviciului RoPay atât pentru persoane fizice, cât și pentru plăți la comercianți, inclusiv prin implementarea la nivelul unor mari retaileri. Serviciul RoPay Alias (transferuri instant și gratuite între persoane fizice folosind numărul de telefon) a ajuns la peste 8 milioane de utilizatori la nivel național, iar aproximativ 80% dintre clienții ING sunt înrolați, din totalul de 1,94 milioane de clienți ai băncii, conform datelor citate. [...]
