Știri
Știri din categoria Bănci
Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro (aprox. 5 mld. lei) de pe piețele internaționale, printr-o emisiune de obligațiuni suprascrisă de aproape patru ori, într-un semnal relevant pentru costul și accesul băncilor românești la finanțare în actualul context de volatilitate, potrivit Wall-Street.
Registrul de ordine a ajuns la 3,8 miliarde de euro, cu ordine de la peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Investitorii au fost preponderent din Europa (46% din total), dar au participat și din Regatul Unit, SUA și Asia, din categorii precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, asigurători, bănci private și instituții supranaționale.
Cererea ridicată a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% (nivelul estimat inițial) la 4,75%, adică o scădere de peste 30 de puncte de bază (0,30 puncte procentuale). Mesajul transmis de bancă este că tranzacția confirmă interesul investitorilor pentru BT și pentru România, inclusiv într-un climat internațional incert.
„Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit în vânzare, confirmă încă o dată performanța BT și faptul că România este atractivă pentru investitori, chiar și într-un context internațional marcat de incertitudini. (...) Coordonatele tranzacției – prețul și volumul – sunt un reper pentru băncile din țara noastră în această perioadă și astfel ajută întreaga piață, dar și potențialul de finanțare al țării.” — Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania
Obligațiunile au maturitatea în 2032, vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin) și sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL) – setul de obligații de finanțare/capital impus băncilor pentru a putea absorbi pierderi în scenarii de rezoluție, fără a apela la bani publici.
Wall-Street notează că instrumentul este primul cu rating de tip „investment grade” (BBB-), acordat de Fitch, iar BT este bancă de importanță sistemică în România, categorie care vine cu cerințe suplimentare de capital și finanțare eligibilă.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. În rol de intermediar, BT Capital Partners (brokerul grupului) a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.
Pe partea de consultanță, consilieri juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultant fiscal.
Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni, iar noua tranzacție îi consolidează poziția de emitent activ pe piața locală și regională, conform informațiilor din articol.
Recomandate
Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro (aprox. 5,09 miliarde lei) de pe piețele externe printr-o emisiune de obligațiuni pe 6 ani , într-o tranzacție care arată accesul băncii la finanțare în euro la un cost redus față de nivelul indicat inițial, potrivit Profit . Obligațiunile au scadența în mai 2032, iar costul împrumutului a fost coborât la MS (midswap – rata de referință pentru swap-uri de dobândă) +195 puncte de bază, conform Bloomberg. În deschidere, titlurile au fost cotate la MS +225–230 puncte de bază. Rata MS pentru titluri pe 6 ani în euro era, la momentul tranzacției, de 2,89%. Cerere puternică din partea investitorilor Interesul investitorilor a depășit semnificativ suma atrasă: subscrierile au trecut de 3,8 miliarde de euro, conform informațiilor citate. Cine a intermediat emisiunea Aranjorii emisiunii sunt: BT Capital GS JPM MS Nomura Context: o nouă ieșire pe piața externă Banca Transilvania s-a mai împrumutat de pe piața externă și la final de noiembrie, cu 500 de milioane de euro, prin vânzarea de obligațiuni în euro, cu maturitate de cinci ani, potrivit informațiilor publicate anterior de Profit într-un material separat. [...]
Banca Transilvania își ajustează programul în perioada 10–13 aprilie , cu unități deschise în centre comerciale în anumite intervale și cu alternative de banking disponibile non-stop, potrivit Banca Transilvania . Anunțul, publicat pe 7 aprilie 2026, vizează modul în care clienții pot accesa serviciile băncii în zilele din jurul Paștelui, inclusiv prin bancomate și canale la distanță. BT precizează că programul din agențiile aflate în centre comerciale poate varia în funcție de orarul fiecărui mall și recomandă verificarea înainte de vizită, precum și programarea online pentru prioritate. „Am pregătit pentru tine aceste informații despre banking cu BT în perioada Paștelui, pentru a ști exact care sunt alternativele de banking non-stop sau unde ne găsești în agenții.” Programul anunțat pentru unitățile BT din centrele comerciale este următorul: 10 aprilie: 12:00–18:00, deschise unitățile BT din centrele comerciale 11 aprilie: program normal în toate unitățile din centrele comerciale 12 aprilie: zi liberă 13 aprilie: 12:00–18:00, deschise unitățile BT din centrele comerciale Pentru operațiuni uzuale, banca indică drept opțiuni bancomatele BT Express Plus (consultare sold, depuneri și retrageri de numerar, schimb valutar, activarea cardului și administrarea PIN-ului), precum și canale de banking la distanță precum BT Pay, BT Go, BT Pay Web, BT Visual Help și Raul (asistent pentru conturile de firmă, disponibil pe WhatsApp). Pentru asistență, BT menționează BT Contact Center & Customer Care (0264 308 028) și adresa [email protected] , alături de instrumente bazate pe inteligență artificială, precum AI Search pe site și Chat BT din aplicația BT Pay. [...]
Banca Transilvania este banca principală pentru 70% dintre brandurile românești de top , conform unei analize publicate de Ziarul Financiar . Această ediție a analizei „Branduri românești” evidențiază rolul semnificativ al Băncii Transilvania în ecosistemul economic local, fiind implicată în deciziile și planurile companiilor românești de succes. Analiza, lansată în martie 2026, cuprinde 100 de branduri românești care au avut un impact semnificativ asupra economiei naționale. Aceste companii provin din diverse orașe ale țării, inclusiv București, Cluj, Bacău, Iași, Sibiu, Brașov, Timișoara, Alba, Craiova, Buzău, Satu Mare și Arad. Pentru Banca Transilvania, a fi banca principală pentru aceste companii înseamnă nu doar furnizarea de servicii bancare, ci și participarea activă în dezvoltarea și implementarea strategiilor lor de afaceri. Banca joacă un rol esențial într-un ecosistem economic în care fiecare jucător contribuie la creșterea și dezvoltarea societății. „Pentru Banca Transilvania, înseamnă să fie parte din deciziile, planul și curajul lor, dar – la nivel mult mai mare – să aibă un rol activ într-un ecosistem în care fiecare jucător contribuie și aduce ceva valoros economiei și societății.” În prezent, peste 550.000 de companii, de la start-up-uri la corporații mari, colaborează cu Banca Transilvania. Aceasta se numără și ea printre brandurile românești remarcate de Ziarul Financiar în cadrul analizei. Lista orașelor din care provin aceste companii include: București Cluj Bacău Iași Sibiu Brașov Timișoara Alba Craiova Buzău Satu Mare Arad Această implicare a Băncii Transilvania subliniază importanța sa ca pilon financiar pentru companiile românești și contribuția sa la dezvoltarea economică a țării. În plus, banca își extinde constant serviciile și inițiativele pentru a sprijini inovația și creșterea economică, așa cum reiese și din alte proiecte și parteneriate recente. [...]
Banca Transilvania a acordat o finanțare de peste 50 de milioane de euro în Italia pentru hotelul Hampton by Hilton Venice Isola Nuova. Împrumutul a fost acordat prin Sucursala BT Italia și este destinat refinanțării costurilor de dezvoltare a proiectului hotelier din zona metropolitană a Veneției. Banca spune că aceasta este cea mai mare finanțare transfrontalieră (cross-border, adică derulată între două jurisdicții) realizată până acum de instituție, pe fondul extinderii activității sale internaționale. În comunicat, BT încadrează tranzacția drept o investiție strategică în industria ospitalității din Veneția, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Europa. Hampton by Hilton Venice Isola Nuova este administrat de UAB Apex Alliance Hotel Management și are peste 300 de camere. Conform băncii, hotelul vizează atât turiștii, cât și segmentul corporate și urmărește să contribuie la modernizarea ofertei de cazare din regiune. „Această tranzacție reprezintă cea mai mare finanțare în cadrul parteneriatului nostru cu Banca Transilvania, fiind pe măsura ambițiilor noastre în Italia.” BT mai precizează că Sucursala BT Italia are peste 7.000 de clienți, dintre care aproximativ 300 sunt companii, și că unitatea este folosită pentru finanțări transfrontaliere și pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri româno-italian și diaspora românească din Italia. În același comunicat, banca reamintește că Banca Transilvania (BVB: TLV) are o cotă de piață de 23% în România, aproximativ 5 milioane de clienți și o rețea de 530 de sedii. [...]
Libra Internet Bank își schimbă evaluarea creditelor pentru Diaspora prin integrarea de date financiare transfrontaliere despre venituri și credite din UE și Marea Britanie, într-un demers care poate scurta timpul de decizie și reduce munca manuală în analiza dosarelor, potrivit Ziarul Financiar . Banca spune că folosește serviciile Mifundo pentru a include în procesul de creditare informații din birourile de credit din țările de rezidență, alături de datele bancare, astfel încât să obțină „o imagine mai detaliată și mai relevantă” a profilului financiar al românilor care lucrează în străinătate. Libra susține că procesul de aplicare devine mai simplu și mai eficient, fără a schimba standardele de creditare. „Mulţi dintre românii care lucrează în Europa au venituri stabile şi un istoric de credit solid, însă aceste informaţii nu au fost întotdeauna disponibile în analiza cererilor de credit. Datorită Mifundo, putem utiliza datele disponibile la biroul de credit din ţara de rezidenţă, împreună cu datele bancare, atunci când evaluăm solicitările primite de la românii din Diaspora. Asta înseamnă mai puţine procese manuale şi un timp de decizie mai scurt.” Ce se schimbă pentru românii din Diaspora care cer credit în România Libra Internet Bank menționează că oferă românilor din Diaspora posibilitatea de a cumpăra o locuință în România printr-un credit ipotecar dedicat persoanelor cu venituri în străinătate. Aplicarea este disponibilă online, iar clienții ar urma să vină în România doar pentru semnarea contractului de credit. Context: presiune de reglementare și infrastructură de date paneuropeană Parteneriatul este prezentat ca parte a modernizării și digitalizării serviciilor băncii și este pus în legătură cu Directiva europeană privind creditul de consum (CCD2), care cere utilizarea unor date relevante din mai multe țări în analiza cererilor de credit și tratament egal pentru cetățenii din statele membre ale UE. Mifundo afirmă că băncile care folosesc date complete privind creditul transfrontalier pot lua decizii mai precise, pot crește numărul aprobărilor pentru clienții rezidenți în străinătate și pot reduce riscul față de evaluările bazate doar pe date locale. Compania mai arată că platforma sa, „Verified & Passportable Financial Identity”, conectează date de credit din peste 20 de țări, acoperind peste 70% din Europa, și le livrează într-un format standardizat, compatibil cu procesele existente de creditare. Platforma este finanțată de Uniunea Europeană și este deja utilizată de bănci din mai multe țări europene. [...]
Băncile europene au capital și lichiditate pentru șocuri geopolitice, dar riscul cibernetic urcă pe agenda de supraveghere , pe fondul tensiunilor din piețe generate de războiul SUA și Israelului împotriva Iranului, potrivit Economica . Mesajul vine în contextul în care Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că piețele „subestimează” stresul asupra sistemului financiar din riscuri geopolitice. BCE a făcut din consolidarea rezilienței băncilor la riscurile geopolitice o prioritate pentru acest an și va derula teste de stres în rândul celor mai mari bănci. În paralel, noul șef al Autorității Bancare Europene (EBA), Francois‑Louis Michaud, spune că instituțiile de credit sunt „suficient de reziliente” pentru a face față acestui tip de șocuri, invocând rezerve „mari” de capital și lichiditate. „De asemenea, știm că ceea ce urmează nu va fi foarte asemănător cu ceea ce am văzut în trecut și trebuie să fim pregătiți pentru asta.” De ce se mută atenția spre securitatea cibernetică Dincolo de geopolitică, supraveghetorii bancari văd tot mai apăsat securitatea cibernetică drept un risc major, inclusiv din cauza apariției unui nou model de inteligență artificială, Mythos (Anthropic) , despre care experții în securitate cibernetică afirmă că ar putea facilita atacuri complexe asupra industriei bancare. În acest context, autoritățile americane au avut o întâlnire urgentă cu directori generali de bănci pe tema riscului, iar BCE ar urma să întrebe băncile cât de pregătite sunt pentru astfel de amenințări. Michaud a încadrat „riscurile și oportunitățile” generate de noile tehnologii între prioritățile EBA și a spus că subiectul este discutat constant la nivel de conducere. Dependența de furnizori externi și creditul privat, în plan secund Pe fondul acestor preocupări, Uniunea Europeană încearcă să reducă riscurile care decurg din dependența sectorului financiar de furnizori externi de tehnologie, potrivit aceleiași surse. În același timp, șeful EBA a transmis că împrumutul privat (creditarea în afara canalelor bancare tradiționale, într-un sector mai puțin transparent) nu reprezintă o problemă sistemică pentru băncile europene, deși în ultimele șase luni au existat îngrijorări în piețe legate de standarde slabe de creditare și de interconexiunile cu finanțele tradiționale, mai bine reglementate. Sursa inițială a informațiilor este Agerpres. (Link: Agerpres ) [...]
