Știri
Știri din categoria Bănci
Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei, într-un dosar care ridică miza de reglementare pentru modul în care se formează ROBOR și, implicit, pentru creditele legate de acest indice, potrivit Mediafax. Autoritatea spune că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR, încălcând regulile de concurență (Legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene).
În centrul deciziei este perioada de „fixing” (momentul în care se transmit cotațiile folosite la calculul indicelui), unde, potrivit instituției, cotațiile ferme ar trebui să fie independente. Consiliul Concurenței susține însă că băncile și-ar fi ajustat comportamentul în funcție de cotațiile concurenților, aspect considerat deosebit de relevant la maturitățile cu volum redus de tranzacții efective, precum 3, 6 și 12 luni.
„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR și este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurență, nu a altor norme.” — Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței
Rezultatul fixingului este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite. Consiliul Concurenței amintește că un nivel mai ridicat al ROBOR poate fi favorabil creditorilor, dar afectează direct consumatorii și ceilalți debitori ale căror contracte sunt raportate la acest indice.
Mediafax notează că ROBOR influențează dobânzile la creditele acordate persoanelor juridice, dar și la creditele persoanelor fizice contractate înainte de 2019, pentru cei care nu au cerut trecerea la IRCC.
Amenzile anunțate de Consiliul Concurenței sunt:
Investigația a fost declanșată la finalul lui 2022 și a inclus, potrivit autorității, toate etapele de analiză și control, inclusiv avizarea obligatorie în mecanismul de cooperare cu Comisia Europeană, în contextul constatării unei încălcări a TFUE.
Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri menite să elimine practicile anticoncurențiale, planuri care urmează să fie aprobate de Consiliul Concurenței. Pentru piață, decizia crește presiunea de conformare asupra proceselor interne legate de cotațiile din fixing și asupra guvernanței în zona pieței monetare interbancare.
Recomandate
Consiliul Concurenței pregătește amenzi totale de circa 800 de milioane de euro pentru bănci într-un dosar privind presupusa manipulare a indicelui ROBOR în 2022, iar decizia finală ar urma să fie luată până la finalul lunii iunie, când expiră mandatul actualei conduceri, potrivit Digi24 , care citează informații obținute de Profit.ro . Miza este una de reglementare, cu potențial impact financiar major pentru sector: instituția a redactat o propunere de sancțiuni, însă aceasta trebuie aprobată de Plenul Consiliului Concurenței. În cazul în care vor fi găsite vinovate, băncile pot fi amendate cu până la 10% din cifra de afaceri, ceea ce „s-ar traduce în amenzi de sute de milioane de euro”, conform aceleiași surse. Ce investighează Consiliul Concurenței Investigația a fost declanșată după evoluția rapidă a ROBOR în 2022, când indicele ar fi urcat de la 6% la 8,2% în cinci luni. ROBOR este un indice al pieței interbancare folosit ca referință pentru calculul dobânzilor la creditele mai vechi. Au fost vizate toate cele zece bănci care participă la calculul ROBOR: Banca Transilvania BCR BRD – Societe Generale ING Bank Raiffeisen Bank CEC Bank UniCredit Bank OTP Bank România EximBank Intesa Sanpaolo România Context: nu e prima anchetă pe tema dobânzilor Digi24 amintește că a mai existat o investigație privind stabilirea dobânzilor, legată de momentul presupusului atac asupra leului din toamna lui 2008. Atunci, verdictul Consiliului Concurenței a fost că nu a existat o manipulare. Pentru piață, următoarele săptămâni sunt decisive: propunerea de sancțiuni există, dar fără votul Plenului nu produce efecte, iar calendarul indicat în material sugerează o fereastră scurtă pentru adoptarea deciziei finale. [...]
Consiliul Concurenței pregătește amenzi totale de circa 800 milioane euro pentru bănci în cazul ROBOR , potrivit HotNews , care citează informații obținute de Profit.ro. Miza este una de reglementare: instituția ar fi redactat o propunere de sancțiuni vizând bănci care, „în trecut”, în opinia Consiliului Concurenței, ar fi manipulat indicele ROBOR al pieței interbancare. Informația a fost publicată inițial de Profit.ro, în materialul disponibil aici . Deocamdată, din datele prezentate în articol reiese doar existența unei propuneri redactate la nivelul autorității și valoarea totală vizată (circa 800 milioane euro), fără detalii despre băncile vizate, cuantumul pe fiecare instituție sau calendarul unei eventuale decizii finale. [...]
Raiffeisen Bank permite alimentarea contului în lei din alte bănci direct din Smart Mobile , o mișcare care poate reduce „fricțiunea” transferurilor între instituții și poate încuraja concentrarea încasărilor într-un singur cont, potrivit Raiffeisen Bank . Noua funcționalitate, numită „ Adaugă bani ” („Add Money”), le dă clienților posibilitatea să își alimenteze contul curent în lei deschis la Raiffeisen direct din conturi deținute la alte bănci, din aplicația Smart Mobile. Banca poziționează opțiunea ca un „hub” pentru gestionarea banilor din mai multe conturi, cu transferuri realizate „în câteva secunde”. Ce bănci sunt acoperite și cum funcționează În acest moment, „Adaugă bani” este disponibilă pentru transferuri din conturi deschise la: Banca Transilvania BCR UniCredit ING Revolut Fluxul descris de bancă este: clientul intră în Smart Mobile la „Adaugă bani”, selectează banca din care transferă și suma, apoi autorizează plata în aplicația sau platforma băncii respective. După confirmare, suma ajunge în contul Raiffeisen și apare în sold și în istoricul tranzacțiilor. De ce contează: competiția pe „contul principal” al clientului Raiffeisen leagă explicit funcționalitatea de beneficiile acordate atunci când clienții își concentrează veniturile în contul băncii: comisioane zero, dobânzi mai bune și oferte personalizate (fără a detalia condițiile sau pragurile). În esență, „Adaugă bani” simplifică mutarea lichidităților între bănci și susține competiția pentru a deveni contul principal folosit zi de zi. În comunicat, Mihail Ion , vicepreședinte Retail și membru al Directoratului Raiffeisen Bank România, afirmă: „Prin lansarea funcționalității «Adaugă bani», facem încă un pas concret în direcția simplificării experienței de banking. Clienții își pot aduce acum, ușor și rapid, banii din alte bănci într-un singur loc, unde beneficiază de control, vizibilitate și avantaje suplimentare. Este o soluție care ne susține strategia și promisiunea de a oferi clienților mai multă valoare din modul în care își gestionează finanțele”. Ca element de context, banca amintește și o funcționalitate lansată recent în Smart Mobile, „Administrează plățile recurente”, pentru vizualizarea și controlul abonamentelor și plăților automate dintr-un singur loc. Comunicatul nu precizează un calendar pentru extinderea „Adaugă bani” către alte bănci sau către alte tipuri de conturi/valute, dincolo de contul curent în lei. [...]
Banca Transilvania își consolidează poziția pe segmentul tinerilor, cu 1,1 milioane de clienți sub 30 de ani , iar banca spune că și-a majorat cota de piață pe această categorie cu 5 puncte procentuale în ultimii ani, potrivit unui studiu prezentat de Banca Transilvania . Datele vin dintr-o cercetare realizată de agenția Quantix pentru BT, pe tineri de 16–30 de ani din mediul urban. Studiul indică faptul că, pentru Generația Z , BT este „prima opțiune” la alegerea unei bănci, inclusiv pentru contul principal – contul folosit cel mai des pentru încasări, păstrarea banilor și plăți. Ce arată studiul despre preferințele Generației Z În sinteza rezultatelor prezentate de bancă, cercetarea Quantix plasează BT pe primul loc în mai mulți indicatori: Brand favorit la categoria bănci: „BT se menține lider în preferințele tinerilor, cu peste 30%.” Tracțiune emoțională și funcțională: „Banca Transilvania conduce în top-of-mind, atingând nivelul de 34%” și „se menține pe prima poziție și pe indicatorul de bancă principală (33%).” Încredere / conversie în bancă principală: BT ar avea o rată de conversie din „bancă utilizată” în „bancă principală” de 73% , indicator pe care banca îl interpretează ca „încredere reală” dincolo de notorietate. Asociere cu atributul „românesc”: banca este descrisă ca având „cea mai puternică asociere” cu acest atribut. Angajator preferat în banking: „16% dintre tineri aleg Banca Transilvania” ca angajator. La nivel de imagine, BT este descrisă în studiu ca fiind percepută drept „românească, profesionistă, cu reputație pozitivă, de încredere și prietenoasă”. Funcțional, tinerii ar asocia banca cu „expertiza” și „comunicarea clară și accesibilă”, dar și cu implicarea în sport, evenimente pentru tineri și programe de educație. De ce contează: educația financiară rămâne o vulnerabilitate în rândul tinerilor Dincolo de preferința de brand, studiul punctează o problemă relevantă pentru piața bancară: nivelul de încredere în propriile competențe de gestionare a banilor este redus în rândul unei părți importante a Generației Z. Conform datelor citate: 9% dintre respondenți susțin că tinerii se pricep la gestionarea banilor; 34% afirmă că se pricep „puțin sau foarte puțin” la gestionarea banilor. Între îngrijorările majore pentru următorii 3–5 ani sunt menționate creșterea prețurilor, creșterea nivelului de stres și lipsa pregătirii practice în școală, pe fondul percepției că sistemul educațional nu îi pregătește suficient pentru viața reală. Context operațional: miză pe banking digital și prezență în „locurile” Generației Z Banca își explică poziționarea în rândul tinerilor printr-un mix de soluții de banking digital, campanii comerciale și programe de educație financiară, plus prezență în campusuri și școli, la festivaluri și târguri de joburi, în proiecte de dezvoltare personală și inițiative sociale, precum și în social media. În același timp, BT afirmă că preferința măsurată în studiu „se confirmă și în viața reală” prin baza de 1,1 milioane de clienți cu vârste de până în 30 de ani și prin creșterea cotei de piață cu 5 puncte procentuale pe acest segment în ultimii ani. Studiul prezentat nu detaliază metodologia completă sau dimensiunea eșantionului în fragmentul publicat de bancă. [...]
Dimensiunea redusă a sectorului bancar din România limitează capacitatea economiei de a juca un rol regional și începe să capete relevanță geopolitică, în contextul reașezărilor din lanțurile de valoare, potrivit HotNews , care citează intervenția lui Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate financiară din BNR, la ZF Bankers Summit. România are cel mai redus nivel de intermediere financiară din Uniunea Europeană, iar următoarea țară din clasament are un sector bancar de două ori mai mare, a spus Neagu. În același registru, Banca Transilvania „abia intră” în top 100 european, în timp ce PKO (Polonia) sau OTP (Ungaria) sunt de două ori mai mari. De ce contează: intermedierea financiară devine o temă de „relevanță regională” Indicatorul folosit cel mai des pentru a măsura intermedierea financiară este raportul dintre creditele acordate sectorului privat și PIB. Mesajul BNR, în lectura oficialului, este că într-un context de relocare a lanțurilor de valoare, o economie care vrea să fie „relevantă măcar regional” are nevoie de un sector financiar mai capabil să susțină finanțarea și extinderea companiilor. „Mesajul pe care îl avem în acest context de reașezare geopolitică și de relocare a lanțurilor de valoare, este că dacă vrei să fii relevant măcar regional, partea aceasta merită îmbunătățită.” Trei cauze structurale: finanțare din surse proprii, incluziune scăzută, programe cu garanții de stat Neagu a indicat trei explicații principale pentru dimensiunea redusă a sectorului: Modelul de finanțare al firmelor : companiile românești se bazează mai mult pe fonduri proprii și pe credit comercial, nu pe credite bancare, „invers față de media UE”. Creditul comercial „pare gratuit”, dar are o rată de neperformanță de trei ori mai mare decât creditele bancare, potrivit oficialului BNR. „Te poți finanța din el, dar nu te poți dezvolta din el.” Incluziune financiară redusă : România are o incluziune financiară de 71%, față de 94–95% media UE, cel mai mic nivel din blocul comunitar. O treime din populație nu interacționează cu sistemul bancar, conform aceleiași surse. Calitatea finanțărilor cu garanții de stat : rata creditelor neperformante generate de finanțările cu garanții de stat a ajuns „la aproape 10%”, mai mult decât dublu față de creditele fără garanții de stat. Concluzia lui Neagu este că, dacă statul vrea să sprijine investițiile, programele ar trebui să fie „mult mai țintite” și cu criterii mai riguroase. Ce soluții vede BNR: urmărirea firmelor în exterior și potențialul diasporei Printre direcțiile menționate se află programe guvernamentale mai bine țintite, dar și o strategie în care băncile să își urmeze clienții în afara țării, pe fondul creșterii numărului de firme românești care dezvoltă activități în exterior. Un alt „spațiu” de creștere este diaspora: România are „de departe” cel mai numeros grup de cetățeni rezidenți în alte state membre UE, potrivit lui Neagu, care indică posibilitatea ca băncile să urmeze business-ul firmelor și al populației aflate acolo. Marjele de dobândă: BNR respinge percepția că sunt „foarte mari” În intervenția sa, Neagu a contestat ideea că băncile din România operează cu marje de dobândă excesive. Pe baza statisticilor Băncii Centrale Europene și ale Comitetului European de Risc Sistemic, el a susținut că, pentru toate categoriile de credite (populație și companii), România se află „în jumătatea inferioară a clasamentului” la nivelul UE. [...]
Banca Transilvania își menține ținta de creștere a creditării în 2026, în pofida turbulențelor politice și geopolitice , iar managementul vede în continuare spațiu de extindere pe piața locală și, selectiv, în regiune, potrivit declarațiilor publicate de Banca Transilvania după prima zi a ZF Bankers Summit 2026 . Banca spune că bugetul pentru 2026 a fost construit în noiembrie și nu a fost modificat, în ciuda schimbărilor „externe și interne”, inclusiv a contextului geopolitic din Orientul Mijlociu și a situației politice interne. În acest cadru, BT își păstrează angajamentul de a livra „o creștere de aproape 10% a creditării”, în timp ce CEO-ul Ömer Tetik afirmă că stabilitatea sistemului bancar este „foarte solidă” din perspectiva capitalizării și lichidității. Creștere: focus pe România, dar cu opțiuni în regiune În viziunea conducerii, miza rămâne piața locală, pe fondul „potențialului de creditare și de creștere”. Ömer Tetik a indicat și o țintă de ritm pentru bilanț: banca ar fi reușit să își dubleze activele la fiecare cinci ani în ultimele cicluri, iar aceasta ar fi și ținta „cel puțin pentru următorii cinci ani”. În paralel, BT ia în calcul o prezență externă limitată, prin deschiderea de birouri reprezentative sau sucursale în „câteva țări din jurul României”, fără a viza piețe mari precum Franța sau Germania, unde competiția bancară este deja foarte puternică. Unde vede banca cerere și investiții Pe zona de economie reală, banca indică o tranziție de la creșterea bazată pe consum către producție, industrializare și infrastructură, cu o cerere mai temperată în retail și la companiile mici, dar încă prezentă. În ceea ce privește segmentele cu ritm mai ridicat de creștere și cerere de creditare, BT menționează: energie regenerabilă, stocare și baterii; infrastructură (de la spitale la drumuri); agricultură (irigații și utilaje), cu potențial de a crește rolul României ca furnizor de produse alimentare pentru Europa. Pe retail, banca a raportat că în primul trimestru a deschis „peste 130.000 de conturi”, iar plățile prin BT Pay sunt descrise ca fiind „foarte populare” pe piața locală. Oana Ilaș a mai spus că, dintre aproximativ 5 milioane de clienți de retail, doar 1,2–1,3 milioane au un produs de creditare, ceea ce mută accentul pe experiența clientului ca bază pentru relația pe termen lung. Integrarea OTP și M&A: oportunități, dar cu disciplină de risc Cosmin Călin a arătat că, după un 2025 „foarte bun”, în 2026 banca a continuat „așezarea organizației” și valorificarea sinergiilor rezultate din integrarea OTP Bank România, alături de creșterea organică. În zona de fuziuni și achiziții (M&A), BT vede „un potențial foarte mare”, fără a nominaliza un sector anume, și leagă tranzacțiile de o platformă pentru finanțări viitoare. În același timp, Călin a indicat că rata creditelor neperformante (NPL) este „sub 1%” în acest segment, ca argument de gestionare prudentă a expunerilor. Riscul politic și costul finanțării: principalul canal de transmisie Din perspectiva riscului, Cătălin Caragea a indicat „politicul” drept factor comun, cu efecte în special asupra riscului de credit. El a avertizat că riscul de finanțare poate fi afectat imediat în cazul unui downgrade, ceea ce ar crește costul finanțării și s-ar transmite mai departe în prețuri, inclusiv în costul creditării. BT spune că nu exclude sectoare de la finanțare, cu excepția celor cu risc reputațional, însă indică domenii care necesită atenție sporită, precum construcțiile, și subliniază importanța evitării finanțărilor speculative. Caragea a mai menționat sectoare dependente de prețul energiei – transport, logistică și posibil industria prelucrătoare – care pot fi afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Investiții: depozitele cresc, fondurile câștigă teren, dar impactul rămâne limitat Aurel Bernat a spus că portofoliile și ETF-urile (fonduri tranzacționate la bursă) „încep să câștige tracțiune”, pe fondul unui context inflaționist și al căutării de alternative investiționale. El a indicat că BT a ajuns la „500.000 de clienți în fondurile de investiții”, dar a nuanțat că intrările în fonduri sunt relativ mici față de stocul de depozite: „5–6 miliarde de lei pe an”, nivel care, în opinia sa, nu ar impacta semnificativ totalul depozitelor. În același timp, Bernat a afirmat că baza de depozite este în continuare în creștere și a menționat o creștere „de două cifre” a onboarding-ului (înrolarea de clienți), fără a oferi un procent exact. Context: investigația Consiliului Concurenței privind ROBOR Între subiectele de reglementare, Ömer Tetik a comentat investigația Consiliului Concurenței, anticipând că scenariul de bază ar presupune „litigii și discuții” în următorii patru-cinci ani, în eventualitatea aplicării unor amenzi. El a spus că obiectivul băncii este să demonstreze că nu a existat un cartel sau înțelegeri și că evoluția ROBOR a fost determinată de factori de piață (piețe internaționale, inflație și rata de referință). „Scenariul de bază este că în următorii patru-cinci ani vor exista litigii și discuții, în eventualitatea aplicării unor amenzi.” Pentru piață, mesajul central rămâne că banca nu își ajustează planul de creștere pentru 2026, dar recunoaște că riscul politic și eventualele schimbări de percepție (inclusiv prin rating) pot influența rapid costul finanțării și, implicit, condițiile de creditare în economie. [...]
