Știri
Știri din categoria Bănci
Banca Transilvania își întărește capitalul cu 500 milioane euro (aprox. 2,5 miliarde lei) după o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale, într-o tranzacție care a strâns ordine de aproape 2 miliarde euro, potrivit Banca Transilvania. Pentru bancă, miza este creșterea bazei de fonduri proprii și a datoriilor eligibile, într-un context de piață descris ca volatil și cu investitori mai selectivi la emisiuni noi.
Emisiunea este prima de obligațiuni subordonate a BT pe piețele financiare internaționale și a fost realizată la o marjă cu 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român. Banca mai arată că a redus nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale, pe fondul cererii.
La tranzacție au participat peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări, majoritatea din Europa (44% din cerere), alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip „real-money” (investitori care cumpără pentru portofolii pe termen mai lung, nu pentru tranzacții rapide), inclusiv:
În comunicat, directorul general al băncii, Ömer Tetik, leagă emisiunea de capacitatea BT de a finanța economia:
„Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României, companiile și populația, având în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent.”
Obligațiunile subordonate au fost emise cu randament de 6,216% și cupon fix de 6,122% pe an, cu maturitate în 2037 și opțiune de răscumpărare începând din 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).
Vânzarea a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners a acționat ca intermediar pentru cererea din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.
Pe partea juridică au lucrat Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultant fiscal.
Banca notează că, de la începutul lui 2023, a lansat opt emisiuni de obligațiuni și a atras aproximativ 4,5 miliarde euro (aprox. 22,5 miliarde lei) de pe piețele de capital, consolidându-și poziția de principal emitent bancar din România.
Recomandate
Banca Transilvania își prelungește continuitatea la vârf până în 2030 , după ce mandatul directorului general Ömer Tetik a fost reînnoit pentru încă patru ani, potrivit Banca Transilvania . Decizia vine într-un moment în care banca își consolidează poziția de lider, iar mesajul principal pentru investitori și piață este de stabilitate managerială într-o perioadă de creștere. Pe lângă prelungirea mandatului lui Ömer Tetik, în prima jumătate a anului au fost reînnoite mandatele altor trei membri din echipa executivă: George Călinescu (director general adjunct financiar), Oana Ilaș (director general adjunct retail) și Leontin Toderici (director general adjunct operațiuni). Echipa a fost completată și prin promovarea lui Cosmin Călin în funcția de director general adjunct large corporate. Contractele de mandat aflate deja în derulare pentru alți membri ai Comitetului Conducătorilor rămân neschimbate, respectiv pentru Cătălin Caragea (risc), Andrzej Dominiak (tehnologie), Tiberiu Moisă (midcorporate & IMM) și Bogdan Pleșuvescu (legal). „Unul dintre punctele forte ale Băncii Transilvania a fost încă de la început echipa sa unită și stabilă. Consiliul de Administrație apreciază la colegii din Comitetul Conducătorilor profesionalismul, loialitatea și angajamentul față de ceea ce construim la bancă și în Grupul Banca Transilvania.” — Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație De ce contează: semnal de stabilitate într-o bancă aflată în expansiune Reînnoirea mandatelor este plasată de bancă în contextul unor „rezultate solide” și al consolidării poziției de lider. În ultimii ani, BT spune că a avut creșteri peste media pieței la active, profitabilitate, volume operaționale și număr de clienți. În intervalul 2021–2025, cota de piață a băncii în funcție de active a crescut de la 19,5% la 22%, iar la finalul primului trimestru activele au ajuns la 212,9 miliarde lei, conform comunicatului. Un alt element invocat este interesul investitorilor: banca menționează că volumele de tranzacționare au plasat-o între cei mai tranzacționați emitenți listați la Bursa de Valori București , ca indicator al încrederii în bancă și în conducerea sa. Ce urmează Mandatul lui Ömer Tetik este prelungit „până în 2030”, iar restul mandatelor aflate în curs rămân în vigoare, fără modificări, ceea ce conturează o structură de conducere stabilă pe termen mediu. Pentru detalii despre echipa executivă, banca indică pagina de conducerea executivă . [...]
Banca Transilvania extinde stimulentele pentru digitalizarea relației cu IMM-urile , oferind 24 de luni de gratuitate la o serie de servicii pentru firmele care își deschid contul de business prin aplicația BT Go , potrivit Banca Transilvania . Miza operațională este reducerea costurilor și a timpului de onboarding pentru companii, cu deschidere de cont complet digitală. Oferta se adresează companiilor noi în relația cu BT, IMM-urilor și microcompaniilor, indiferent dacă sunt nou înființate sau deja mature și indiferent de domeniul de activitate. Condiția este ca deschiderea contului să fie făcută în BT Go până la finalul acestui an. Ce include gratuitatea pe 24 de luni Pentru firmele eligibile, banca menționează 24 de luni fără costuri pentru o serie de servicii, între care: plăți; conturi; carduri; încasări nelimitate în rețeaua BT și în relația cu alte bănci; depuneri de numerar; „alte servicii” (fără detaliere completă în material). Detaliile comerciale ale pachetului sunt prezentate de bancă la pagina dedicată „acestei oferte”, disponibilă aici . Onboarding 100% digital: cont deschis în medie în 15 minute Deschiderea contului se face integral din aplicația BT Go , fără deplasare la bancă și pe baza cărții de identitate. Banca indică un timp mediu de parcurgere a pașilor de aproximativ 15 minute, cu un minim raportat de 6 minute, iar fluxul este disponibil non-stop (24/7). După deschiderea contului, aplicația include atât funcționalități de banking (plăți, schimb valutar, card, POS), cât și instrumente de administrare financiară, precum extrase în mai multe formate și emitere de facturi. Context: adopție ridicată în rândul clienților BT BT afirmă că peste 600.000 de companii își gestionează relația cu banca prin BT Go, iar aplicația ar fi folosită de 90% dintre firmele care lucrează cu banca. În plus, banca indică un rating de 4,7 în App Store și 4,8 în Google Play, precum și un NPS (indicator de satisfacție) de 82,6 din 100 pentru procesul de deschidere a contului. „Propunerea de 24 de luni gratuite pentru plăți și încasări arată încrederea noastră în posibilitățile BT Go de a servi antreprenorii și business-urile acestora.” — Tiberiu Moisă , Director General Adjunct MidCorporate & IMM, Banca Transilvania (profil: LinkedIn ) Din perspectiva firmelor, oferta reduce costul inițial al operațiunilor bancare și mută interacțiunea cu banca în zona de autoservire digitală, într-un interval de timp scurt, ceea ce poate conta în special pentru microcompanii și IMM-uri la început de drum. [...]
Banca Transilvania își accelerează atragerea de clienți din diaspora prin canale digitale , după ce 18.000 de români din străinătate și-au deschis cont de la începutul anului, în principal prin aplicațiile BT Pay și BT Pay Italia, potrivit Banca Transilvania . Cele mai multe conturi noi au venit de la români care locuiesc în Italia, Marea Britanie și Germania, semnalând o cerere în creștere pentru relația bancară la distanță cu România. Digitalizarea, canalul principal de creștere pe segmentul diaspora Banca indică două direcții care susțin această dinamică: deschiderea de cont prin aplicații și consumul de informație prin platforme dedicate. Pe lângă conturile deschise prin BT Pay/BT Pay Italia sau în unitățile din România și Italia, platformele online BT pentru Diaspora și BT Italia au cumulat aproape 1 milion de accesări în acest an. Conținutul acestor platforme include soluții de „banking de zi cu zi” (servicii bancare curente), recomandări de gestionare a banilor, informații despre siguranța online și acces la programul de educație financiară FIT – Finanțe pe Înțelesul Tuturor. Ce nevoi acoperă: transferuri, economii, investiții, planuri de revenire Pentru românii din străinătate, relația financiară cu România rămâne legată de transferuri către familie, economii, investiții sau planuri de întoarcere în țară. În acest context, banca susține că soluțiile digitale și resursele online simplifică administrarea banilor indiferent de țara în care se află clientul. Stimulente comerciale: cashback și dobândă dublă, cu condiții și plafon BT leagă atragerea de clienți noi din diaspora și de o campanie cu beneficii punctuale: până la 100 de euro cashback (aprox. 510 lei) pentru cei care: deschid cont online prin BT Pay; plătesc prin BT Pay cu un card BT în lei sau euro, în magazine fizice și online; se înscriu pe pagina campaniei . dobândă dublă pentru prima lună de economisire , pentru primele 500 de persoane care, începând cu 10 august 2026 , deschid cont curent prin BT Pay și își fac un cont de economii în lei sau euro la Banca Transilvania. BT Pay Italia: IBAN italian și încasări fără comision de încasare Pentru rezidenții din Italia, BT promovează BT Pay Italia, care include IBAN italian , astfel încât veniturile din Italia pot fi încasate în cont BT fără comision de încasare , alături de card digital și transferuri instant. Pentru noii clienți BT Pay, banca menționează emiterea imediată a cardului de debit digital în aplicație, iar ulterior livrarea cardului fizic la agenție sau la adresa dorită; alimentarea cardului se poate face prin transfer IBAN sau cu un card de la altă bancă adăugat în aplicație. Indicator de satisfacție: NPS 86 pentru clienții atrași prin BT Pay Interesul pentru deschiderea de cont la distanță este susținut, în comunicarea băncii, și de un indicator de satisfacție: clienții care au devenit clienți prin BT Pay au acordat aplicației un Net Promoter Score (NPS) de 86 din 100 , unul dintre cele mai ridicate din studiul intern al băncii privind satisfacția clienților, aferent anului 2025 și primelor luni din 2026. (NPS este un scor care măsoară probabilitatea ca un client să recomande un serviciu.) [...]
Banca Transilvania a intrat în selecția Superbrands România 2026–2027 , o recunoaștere care funcționează ca un indicator de încredere și diferențiere într-o piață bancară în care reputația influențează direct atragerea și retenția clienților, potrivit Banca Transilvania . Programul Superbrands este descris ca un demers internațional care evidențiază brandurile apreciate pentru „încredere, relevanță și capacitatea de a crea valoare pe termen lung”. În definiția din material, un „Superbrand” este ales constant de consumatori, oferă avantaje semnificative față de concurență și depășește beneficiile strict funcționale. Cum a fost făcută selecția Evaluarea Consumer Superbrands 2026–2027 a avut două etape: În prima etapă, 30 de membri ai Consiliului Onorific Superbrands au evaluat peste 1.900 de branduri din 61 de categorii, pe criterii precum reputație, încredere, calitate și diferențiere pe piață. Ulterior, lista rezultată a fost analizată printr-un studiu în rândul a 1.500 de consumatori din mediul urban. Top 20 Superbrands România: cine mai este pe listă În top 20 al brandurilor desemnate eligibile pentru statutul de Superbrand apar, între altele, Dedeman, Uber, eMAG, Netflix, Glovo, Samsung, Apple, OMV, Lidl, IKEA și Coca-Cola, alături de Banca Transilvania. Ce urmează în programul Superbrands 2026–2027 Selecția este prezentată ca o etapă din programul Superbrands România 2026–2027, care va continua cu includerea poveștilor brandurilor în „Cartea Superbrands România” și cu organizarea Galei Superbrands, programată pentru 2027. [...]
Acțiunile Raiffeisen Bank International au scăzut cu până la 9% după acuzații privind ocolirea sancțiunilor , într-un episod care reaprinde riscul de conformitate și de acces la finanțare în dolari pentru grupul bancar austriac, potrivit Agerpres , care citează Reuters. Firma Grizzly Research, cu sediul la New York, a susținut că RBI ar fi devenit un „canal cheie” prin care Rusia poate ocoli sancțiunile occidentale, facilitând tranzacții de peste un miliard de dolari (aprox. 4,5 miliarde lei), inclusiv pentru bunuri utilizate în industria rusă de armament. Grizzly a precizat că are o poziție „short” pe acțiunile RBI, adică pariază pe scăderea lor și poate câștiga dacă prețul se depreciază. De ce contează: presiune pe conformitate și pe accesul la dolari Miza depășește volatilitatea de bursă pe termen scurt. În 2024, autoritățile americane au avertizat RBI că i s-ar putea bloca accesul la dolari americani din cauza relațiilor sale cu Rusia, însă amenințarea nu a fost pusă în aplicare, conform informațiilor din material. În același timp, subsidiara Raiffeisen din Rusia este descrisă ca fiind cea mai mare bancă din această țară care nu este vizată de sancțiuni, ceea ce a făcut-o importantă pentru plățile comerciale, inclusiv pentru exporturile de gaze către Europa. Reacția băncii și blocajul ieșirii din Rusia Raiffeisen a respins acuzațiile, afirmând că raportul Grizzly Research este „înșelător” și conține erori, și a susținut că sistemele sale de conformitate au fost verificate în repetate rânduri. „Avem încredere deplină în soliditatea sistemelor noastre de conformitate, care au fost verificate în repetate rânduri.” Banca a reiterat că încearcă de mai mulți ani să se retragă din Rusia, dar tentativele de vânzare a operațiunilor locale nu au avut succes. Deși și-a redus activitatea, nu a închis complet subsidiara. Context: profituri blocate și interesul Moscovei de a menține legături economice Rusia a devenit o sursă și mai importantă de profit pentru grup după declanșarea războiului din Ucraina , însă Moscova a blocat repatrierea profiturilor de ordinul miliardelor de euro, potrivit aceleiași surse. Raiffeisen a încercat să vândă subsidiara către un cumpărător local, în speranța ridicării restricțiilor privind repatrierea profiturilor, dar oficialii ruși s-au opus unei vânzări, din dorința de a păstra ceea ce a mai rămas din legăturile economice cu Europa. [...]
Imprimeria BNR spune că poate tipări bancnote euro , un semnal de capacitate operațională relevant pentru momentul în care România va îndeplini condițiile de adoptare a monedei unice , potrivit Agerpres . Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu , a afirmat că instituția este „gata, pregătită” să tipărească și euro „când va fi cazul”. Declarația a fost făcută în contextul lansării în circuitul numismatic a unei bancnote aniversare pentru colecționare și a unei coli speciale formate din patru bancnote, cu tema „Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României – 190 de ani de la naștere”. Ce argument invocă BNR: tehnologie nouă de securizare Isărescu a indicat drept exemplu un nou element de securitate folosit pe bancnota aniversară: cerneală optic variabilă și magnetică (OVMI/„OVMI Spark”), care își schimbă culoarea din auriu în verde în funcție de unghiul din care este privită bancnota. Potrivit guvernatorului, tehnologia folosește pigmenți metalici orientați cu magneți de înaltă precizie, pentru efecte tridimensionale, și ar fi ușor de recunoscut de public, dar foarte dificil de falsificat. „Asta arată încă o dată că Imprimeria Băncii Naționale a României este gata, pregătită să tipărească și bancnotele euro, când va fi cazul și vom îndeplini condițiile”, a declarat Mugur Isărescu. Detalii despre emisiunea numismatică: tiraj, preț și vânzare BNR a anunțat că bancnota aniversară are dimensiuni identice cu bancnota de circulație de 100 de lei, este imprimată pe suport de polimer și include, între altele, o fereastră transparentă complexă cu portret multiton și OVMI (Spark). Pe avers apar portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, precum și elemente grafice legate de Palatul Vechi al BNR. Elementele comerciale comunicate pentru această emisiune: Tiraj: 16.000 de bancnote aniversare (valoare nominală 100 lei) și 1.000 de coli speciale (fiecare cu patru bancnote). Prețuri: bancnota aniversară: 240 de lei (inclusiv TVA și pliantul de prezentare); coala specială cu patru bancnote: 840 de lei (inclusiv TVA și certificatul de autenticitate). Vânzarea începe din 15 septembrie 2026, prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. În material nu sunt precizate termene sau pași concreți privind adoptarea euro; mesajul se referă strict la pregătirea tehnică a Imprimeriei BNR, condiționată de îndeplinirea criteriilor necesare. [...]
