AAPL$319.64+3.24%NVDA$217.54+2.80%

Apple își mută strategia de achiziție a memoriei DRAM de la preț la volum, pe fondul competiției tot mai dure cu marii operatori de centre de date („hyperscaleri”), care absorb o parte tot mai mare din oferta globală, potrivit Wccftech. Schimbarea contează direct pentru costurile de producție ale iPhone-urilor și altor dispozitive, într-un moment în care piața memoriilor este împinsă în sus de cererea pentru infrastructura de inteligență artificială.

În material se arată că memoria DDR5 a ajuns să se vândă cu prime de peste 400% pe unele piețe externe, pe fondul unei oferte „înghițite” de hyperscaleri. În același timp, platforma de inteligență artificială Rubin de la NVIDIA ar urma să pună presiune suplimentară pe disponibilitatea memoriei LPDDR (memorie mobilă, folosită în smartphone-uri), ceea ce riscă să ducă la o competiție și mai agresivă pentru aceleași capacități de producție.

De ce se erodează puterea de negociere a Apple

Wccftech susține că, istoric, Apple a avut o influență majoră asupra furnizorilor de componente, inclusiv prin volumele foarte mari comandate, care îi permiteau să obțină condiții comerciale avantajoase. Însă, odată cu explozia cererii din zona centrelor de date pentru AI, producători precum Samsung și SK hynix au alternative de vânzare extrem de profitabile, ceea ce reduce pârghiile Apple în negocieri.

Publicația notează și o schimbare în natura contractelor: dacă înainte acordurile pe termen mai lung erau mai puțin „strânse”, acum apar contracte mai stricte și mai lungi, care pot ajunge până la cinci ani, ceea ce limitează flexibilitatea cumpărătorilor de a renegocia sau de a se retrage fără consecințe.

„Înainte de era AI, acordurile de aprovizionare pe termen lung nu erau obligatorii sau la fel de lungi ca cele contractate acum. Atunci, cumpărătorii mari precum Apple aveau puterea. Chiar și când contractele se întindeau pe cel mult un an, nu existau penalități dacă alegeau să nu-și îndeplinească partea lor. Acordurile erau semnate pe baza încrederii.”

Implicații: presiune pe costuri și risc de scumpiri

În text este menționat că CEO-ul Apple, Tim Cook, a spus la precedenta conferință cu investitorii că aprovizionarea cu DRAM „se diminuează treptat”, ceea ce ar putea împinge prețurile în sus. În acest context, prioritatea Apple ar fi să securizeze cantități suficiente de memorie, chiar dacă asta înseamnă condiții de preț mai puțin favorabile decât în trecut.

Ce urmează în piață

Kim Rok-ho, analist la Hana Securities, citat în material, afirmă că odată ce platforma Rubin de la NVIDIA începe livrările în trimestrul al patrulea din 2026, competiția pentru oferta de LPDDR se va intensifica, iar direcția prețurilor ar fi „doar în sus”, conform aceleiași surse. Wccftech indică drept sursă secundară pentru această parte Korea Joongang Daily.