Listarea Digi Spain Telecom în Spania ridică miza pentru companiile românești care caută capital pe piețe externe, după ce filiala spaniolă a grupului Digi a derulat o ofertă publică inițială (IPO) și a fost admisă la tranzacționare pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, potrivit Wall Street.

Digi Spain Telecom S.A.U. este evaluată la aproximativ 1,66 miliarde euro (aprox. 8,3 miliarde lei) după ofertă, tranzacția fiind prezentată ca una dintre cele mai importante de pe piața europeană de capital din acest an. Casa de avocatură Filip & Company a asistat juridic grupul Digi în legătură cu IPO-ul și admiterea la tranzacționare.

Cum a fost structurată oferta și ce semnal dă pieței

Oferta a inclus două componente, conform informațiilor publicate:

• o majorare de capital prin emiterea de acțiuni noi, de aproximativ 150 milioane euro (aprox. 750 milioane lei);
• o ofertă secundară de acțiuni existente, de aproximativ 137 milioane euro (aprox. 685 milioane lei), cu posibilitatea unei supraalocări suplimentare.

Prețul de ofertă a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune (aprox. 28 lei). Procesul s-a derulat printr-un „bookbuilding” internațional – adică o procedură de formare a prețului pe baza cererii investitorilor instituționali.

De ce contează: precedent pentru accesarea capitalului în afara României

Dincolo de dimensiunea tranzacției, listarea este relevantă pentru piața românească prin faptul că, potrivit sursei, marchează primul IPO al unei companii cu origini românești pe o altă mare piață de capital din Europa. În același timp, Digi Spain este descrisă ca unul dintre cei mai dinamici operatori telecom din Spania, iar listarea este prezentată ca un pas în strategia de dezvoltare și consolidare a poziției pe această piață.

Managing partner-ul Filip & Company, Alexandru Bîrsan, a declarat:

„Listarea Digi Spania și succesul ofertei confirmă acest parcurs și încrederea extraordinară pe care Digi a construit-o în Spania și în comunitatea de investitori internaționali și marchează, în același timp, primul IPO al unei companii cu origini românești pe o altă mare piață de capital din Europa.”

Cine a mai fost implicat

Pe partea de consultanță juridică, emitentul a fost asistat pe drept spaniol de Uría Menéndez, iar pe aspecte de drept internațional de Weil, Gotshal & Manges (London), mai notează publicația. Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandru Bîrsan și Anca Bădescu, cu implicarea altor avocați din firmă, inclusiv pe componenta de finanțări.