Știri
Știri din categoria Bănci
Fitch a îmbunătățit ratingul CEC Bank, un semnal de costuri potențial mai mici la finanțare și de încredere mai mare pentru deponenți și creditori, după ce agenția a evaluat mai bine capacitatea băncii de a absorbi pierderi, potrivit Ziarul Financiar.
Fitch a ridicat ratingul de emitent pe termen lung (IDR) al CEC Bank de la BB la BB+, cu perspectivă stabilă. În același timp, agenția a atribuit ratinguri pentru depozite: BBB- pe termen lung și F3 pe termen scurt.
Un element-cheie din decizie este că ratingul pentru depozitele pe termen lung este plasat cu două trepte peste ratingul de viabilitate al băncii. Potrivit informațiilor transmise de CEC Bank, acest lucru reflectă evaluarea Fitch privind „nivelul ridicat de protecție a deponenților”, în contextul unei revizuiri de metodologie.
Fitch a revizuit ratingurile acordate CEC Bank după publicarea metodologiei actualizate privind ratingurile bancare, la 8 mai 2026.
CEC Bank arată că agenția a luat în calcul poziția solidă de capital și nivelul „semnificativ” al amortizorului MREL (cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile pentru rezoluție – adică resurse care pot fi folosite pentru absorbția pierderilor într-un scenariu de criză, fără a afecta deponenții).
„Prin aceste acţiuni, Fitch recunoaşte poziţia solidă de capital a CEC Bank şi nivelul semnificativ al amortizorului de datorie de rezoluţie (MREL), care asigură o capacitate ridicată de absorbţie a pierderilor şi consolidează rezilienţa băncii în scenarii de stres, susţinând siguranţa deponenţilor şi protecţia creditorilor seniori.”
Banca mai susține că poziția de capital îi oferă flexibilitate pentru a continua investițiile în transformare, digitalizare și eficientizare operațională, menținând totodată capacitatea de a absorbi șocuri economice sau de piață.
„CEC Bank rămâne angajată în menţinerea unui bilanţ rezilient, protejând depozitele clienţilor săi şi sprijinind economia românească prin finanţare sustenabilă şi crearea de valoare pe termen lung.”
CEC Bank este fondată în 1864 și are „cea mai extinsă rețea națională”, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale, conform informațiilor din articol. Banca oferă produse și servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și companii mari, prin canale precum unități bancare, rețele de ATM și POS, aplicația de mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN pentru acces 100% online la produse și servicii bancare.
Recomandate
Raiffeisen Bank a atras 600 milioane euro (aprox. 3,0 miliarde lei) la un cost care coboară sub reperul suveran , printr-o emisiune de euroobligațiuni care, potrivit Raiffeisen Bank , stabilește „un nou reper” pentru finanțarea băncilor românești pe piețele internaționale și întărește poziția de MREL (cerința de fonduri proprii și datorii eligibile pentru rezoluție). Emisiunea este de tip senior nepreferențial (datorie care poate fi „tăiată” înaintea altor creditori în scenarii de rezoluție, dar după instrumente mai riscante), cu un cupon fix de 4,626% pe an în primii 5,4 ani (până în ianuarie 2032) și maturitate de 6,4 ani (ianuarie 2033). Marja a fost de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro (mid-swap), nivel pe care banca îl compară cu un avantaj de circa 0,3–0,35 puncte procentuale față de randamentele euroobligațiunilor României cu maturitate similară. Cerere ridicată și comprimarea prețului În pofida unui context descris ca volatil la nivel internațional și incert local, banca spune că tranzacția a atras un interes puternic: registrul de ordine a urcat la peste 1,7 miliarde euro, iar registrul final a depășit 1,3 miliarde euro. Cererea a permis reducerea marjei finale cu 30 de puncte de bază față de indicațiile inițiale de preț. La emisiune au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH (Germania, Austria, Elveția). Ce înseamnă pentru bancă: MREL și spațiu de finanțare Banca indică drept efect principal consolidarea bazei de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL), ceea ce susține capacitatea de finanțare a economiei românești. În comunicat, conducerea financiară leagă tranzacția de continuitatea accesului la capital și de transformarea încrederii investitorilor în credite și finanțări. „Rezultatul obținut confirmă atractivitatea Raiffeisen Bank în rândul investitorilor instituționali internaționali, dar în egală măsură arată că investitorii continuă să identifice oportunități solide în România”, a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer, Raiffeisen Bank România. „Prin această emisiune depășim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani”, a adăugat Romulus Mircea, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank România. Rating, intermediere și listare Obligațiunile au fost evaluate de Moody’s la Baa2, cu o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a băncii. Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International (coordonatori principali globali), cu Raiffeisen Bank S.A. drept coordonator asociat, iar obligațiunile urmează să fie listate la bursa din Luxemburg. [...]
Banca Transilvania își întărește capitalul cu 500 milioane euro (aprox. 2,5 miliarde lei) după o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale, într-o tranzacție care a strâns ordine de aproape 2 miliarde euro, potrivit Banca Transilvania . Pentru bancă, miza este creșterea bazei de fonduri proprii și a datoriilor eligibile, într-un context de piață descris ca volatil și cu investitori mai selectivi la emisiuni noi. Emisiunea este prima de obligațiuni subordonate a BT pe piețele financiare internaționale și a fost realizată la o marjă cu 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român. Banca mai arată că a redus nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale, pe fondul cererii. Cine a cumpărat și ce spune cererea despre accesul la finanțare La tranzacție au participat peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări, majoritatea din Europa (44% din cerere), alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip „real-money” (investitori care cumpără pentru portofolii pe termen mai lung, nu pentru tranzacții rapide), inclusiv: fonduri de investiții; fonduri de pensii; fonduri suverane; companii de asigurare; bănci comerciale și private; instituții supranaționale. În comunicat, directorul general al băncii, Ömer Tetik , leagă emisiunea de capacitatea BT de a finanța economia: „Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României, companiile și populația, având în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent.” Termenii emisiunii și listarea Obligațiunile subordonate au fost emise cu randament de 6,216% și cupon fix de 6,122% pe an, cu maturitate în 2037 și opțiune de răscumpărare începând din 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Intermediari și consultanți implicați Vânzarea a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners a acționat ca intermediar pentru cererea din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale. Pe partea juridică au lucrat Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultant fiscal. Context: ritmul emisiunilor BT din ultimii ani Banca notează că, de la începutul lui 2023, a lansat opt emisiuni de obligațiuni și a atras aproximativ 4,5 miliarde euro (aprox. 22,5 miliarde lei) de pe piețele de capital, consolidându-și poziția de principal emitent bancar din România. [...]
Acțiunile Raiffeisen Bank International au scăzut cu până la 9% după acuzații privind ocolirea sancțiunilor , într-un episod care reaprinde riscul de conformitate și de acces la finanțare în dolari pentru grupul bancar austriac, potrivit Agerpres , care citează Reuters. Firma Grizzly Research, cu sediul la New York, a susținut că RBI ar fi devenit un „canal cheie” prin care Rusia poate ocoli sancțiunile occidentale, facilitând tranzacții de peste un miliard de dolari (aprox. 4,5 miliarde lei), inclusiv pentru bunuri utilizate în industria rusă de armament. Grizzly a precizat că are o poziție „short” pe acțiunile RBI, adică pariază pe scăderea lor și poate câștiga dacă prețul se depreciază. De ce contează: presiune pe conformitate și pe accesul la dolari Miza depășește volatilitatea de bursă pe termen scurt. În 2024, autoritățile americane au avertizat RBI că i s-ar putea bloca accesul la dolari americani din cauza relațiilor sale cu Rusia, însă amenințarea nu a fost pusă în aplicare, conform informațiilor din material. În același timp, subsidiara Raiffeisen din Rusia este descrisă ca fiind cea mai mare bancă din această țară care nu este vizată de sancțiuni, ceea ce a făcut-o importantă pentru plățile comerciale, inclusiv pentru exporturile de gaze către Europa. Reacția băncii și blocajul ieșirii din Rusia Raiffeisen a respins acuzațiile, afirmând că raportul Grizzly Research este „înșelător” și conține erori, și a susținut că sistemele sale de conformitate au fost verificate în repetate rânduri. „Avem încredere deplină în soliditatea sistemelor noastre de conformitate, care au fost verificate în repetate rânduri.” Banca a reiterat că încearcă de mai mulți ani să se retragă din Rusia, dar tentativele de vânzare a operațiunilor locale nu au avut succes. Deși și-a redus activitatea, nu a închis complet subsidiara. Context: profituri blocate și interesul Moscovei de a menține legături economice Rusia a devenit o sursă și mai importantă de profit pentru grup după declanșarea războiului din Ucraina , însă Moscova a blocat repatrierea profiturilor de ordinul miliardelor de euro, potrivit aceleiași surse. Raiffeisen a încercat să vândă subsidiara către un cumpărător local, în speranța ridicării restricțiilor privind repatrierea profiturilor, dar oficialii ruși s-au opus unei vânzări, din dorința de a păstra ceea ce a mai rămas din legăturile economice cu Europa. [...]
Imprimeria BNR spune că poate tipări bancnote euro , un semnal de capacitate operațională relevant pentru momentul în care România va îndeplini condițiile de adoptare a monedei unice , potrivit Agerpres . Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu , a afirmat că instituția este „gata, pregătită” să tipărească și euro „când va fi cazul”. Declarația a fost făcută în contextul lansării în circuitul numismatic a unei bancnote aniversare pentru colecționare și a unei coli speciale formate din patru bancnote, cu tema „Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României – 190 de ani de la naștere”. Ce argument invocă BNR: tehnologie nouă de securizare Isărescu a indicat drept exemplu un nou element de securitate folosit pe bancnota aniversară: cerneală optic variabilă și magnetică (OVMI/„OVMI Spark”), care își schimbă culoarea din auriu în verde în funcție de unghiul din care este privită bancnota. Potrivit guvernatorului, tehnologia folosește pigmenți metalici orientați cu magneți de înaltă precizie, pentru efecte tridimensionale, și ar fi ușor de recunoscut de public, dar foarte dificil de falsificat. „Asta arată încă o dată că Imprimeria Băncii Naționale a României este gata, pregătită să tipărească și bancnotele euro, când va fi cazul și vom îndeplini condițiile”, a declarat Mugur Isărescu. Detalii despre emisiunea numismatică: tiraj, preț și vânzare BNR a anunțat că bancnota aniversară are dimensiuni identice cu bancnota de circulație de 100 de lei, este imprimată pe suport de polimer și include, între altele, o fereastră transparentă complexă cu portret multiton și OVMI (Spark). Pe avers apar portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, precum și elemente grafice legate de Palatul Vechi al BNR. Elementele comerciale comunicate pentru această emisiune: Tiraj: 16.000 de bancnote aniversare (valoare nominală 100 lei) și 1.000 de coli speciale (fiecare cu patru bancnote). Prețuri: bancnota aniversară: 240 de lei (inclusiv TVA și pliantul de prezentare); coala specială cu patru bancnote: 840 de lei (inclusiv TVA și certificatul de autenticitate). Vânzarea începe din 15 septembrie 2026, prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. În material nu sunt precizate termene sau pași concreți privind adoptarea euro; mesajul se referă strict la pregătirea tehnică a Imprimeriei BNR, condiționată de îndeplinirea criteriilor necesare. [...]
Banca Transilvania extinde stimulentele pentru digitalizarea relației cu IMM-urile , oferind 24 de luni de gratuitate la o serie de servicii pentru firmele care își deschid contul de business prin aplicația BT Go , potrivit Banca Transilvania . Miza operațională este reducerea costurilor și a timpului de onboarding pentru companii, cu deschidere de cont complet digitală. Oferta se adresează companiilor noi în relația cu BT, IMM-urilor și microcompaniilor, indiferent dacă sunt nou înființate sau deja mature și indiferent de domeniul de activitate. Condiția este ca deschiderea contului să fie făcută în BT Go până la finalul acestui an. Ce include gratuitatea pe 24 de luni Pentru firmele eligibile, banca menționează 24 de luni fără costuri pentru o serie de servicii, între care: plăți; conturi; carduri; încasări nelimitate în rețeaua BT și în relația cu alte bănci; depuneri de numerar; „alte servicii” (fără detaliere completă în material). Detaliile comerciale ale pachetului sunt prezentate de bancă la pagina dedicată „acestei oferte”, disponibilă aici . Onboarding 100% digital: cont deschis în medie în 15 minute Deschiderea contului se face integral din aplicația BT Go , fără deplasare la bancă și pe baza cărții de identitate. Banca indică un timp mediu de parcurgere a pașilor de aproximativ 15 minute, cu un minim raportat de 6 minute, iar fluxul este disponibil non-stop (24/7). După deschiderea contului, aplicația include atât funcționalități de banking (plăți, schimb valutar, card, POS), cât și instrumente de administrare financiară, precum extrase în mai multe formate și emitere de facturi. Context: adopție ridicată în rândul clienților BT BT afirmă că peste 600.000 de companii își gestionează relația cu banca prin BT Go, iar aplicația ar fi folosită de 90% dintre firmele care lucrează cu banca. În plus, banca indică un rating de 4,7 în App Store și 4,8 în Google Play, precum și un NPS (indicator de satisfacție) de 82,6 din 100 pentru procesul de deschidere a contului. „Propunerea de 24 de luni gratuite pentru plăți și încasări arată încrederea noastră în posibilitățile BT Go de a servi antreprenorii și business-urile acestora.” — Tiberiu Moisă , Director General Adjunct MidCorporate & IMM, Banca Transilvania (profil: LinkedIn ) Din perspectiva firmelor, oferta reduce costul inițial al operațiunilor bancare și mută interacțiunea cu banca în zona de autoservire digitală, într-un interval de timp scurt, ceea ce poate conta în special pentru microcompanii și IMM-uri la început de drum. [...]
BNR scoate la vânzare o bancnotă de 100 de lei la 240 de lei , într-o emisiune numismatică ce mizează pe cererea de colecție și pe disponibilitatea publicului de a plăti un preț semnificativ peste valoarea nominală, potrivit Antena 3 . Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, începând din 14 septembrie, o bancnotă aniversară pentru colecționare, imprimată pe suport de polimer, cu tema „ Eugeniu Carada , întemeietorul Băncii Naționale a României – 190 de ani de la naștere”. Bancnota are dimensiuni identice cu cele ale bancnotei de circulație de 100 de lei și este realizată în tehnică mixtă (ofset și imprimare în relief), incluzând și o fereastră transparentă complexă, cu elemente de securitate. Preț și disponibilitate: cât costă și de unde se cumpără BNR a stabilit următoarele prețuri de vânzare (cu TVA inclus și materialele aferente): bancnota aniversară de 100 de lei: 240 de lei (include pliantul de prezentare); coala specială cu patru bancnote aniversare: 840 de lei (include certificatul de autenticitate). Vânzarea va începe din 15 septembrie 2026 și se va face prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș . Tiraj limitat și statut: bancnotă de colecție, dar cu putere circulatorie Tirajul aprobat este de 16.000 de bancnote aniversare și 1.000 de coli speciale (fiecare cu câte patru bancnote). Bancnotele sunt introduse în pliante de prezentare (în română, engleză și franceză), iar colile speciale sunt însoțite de certificat de autenticitate, ambele fiind livrate într-un plic personalizat. BNR precizează că aceste bancnote aniversare „au putere circulatorie pe teritoriul României”, deși sunt emise pentru colecționare și sunt vândute la un preț mult peste valoarea nominală. [...]
