Digi Communications listează Digi Spain la Bursa din Madrid - IPO de până la 330 mil. euro și evaluare de circa 1,66 mld. euro pentru finanțarea extinderii rețelelor

Digi Spain vizează până la 330 mil. euro (aprox. 1,65 mld. lei) din IPO pentru a accelera investițiile în rețele , într-o listare la Bursa din Madrid care evaluează subsidiara la circa 1,66 mld. euro (aprox. 8,3 mld. lei), potrivit Economedia . Debutul la tranzacționare este programat pentru 16 iulie, iar banii ar urma să meargă în extinderea fibrei optice și a rețelei mobile. Prospectul ofertei a fost aprobat de autoritatea spaniolă de supraveghere a pieței de capital (CNMV). Prețul a fost stabilit la 5,60 euro/acțiune, ceea ce implică o capitalizare bursieră de aproximativ 1,662 mld. euro după majorarea de capital. Structura ofertei și calendarul Oferta are o valoare inițială de aproximativ 287 mil. euro (aprox. 1,44 mld. lei) și include 51,3 milioane de acțiuni. Din suma totală: circa 150 mil. euro (aprox. 750 mil. lei) provin din emiterea de acțiuni noi; circa 137 mil. euro (aprox. 685 mil. lei) provin din vânzarea unor acțiuni existente deținute de acționarul unic, Digi România. Operațiunea include o opțiune de supra-alocare („greenshoe”) de până la 7,69 milioane de acțiuni (15% din oferta inițială). Dacă este exercitată integral, valoarea totală a IPO-ului urcă la 330 mil. euro (aprox. 1,65 mld. lei). Subscrierea este programată între 10 și 14 iulie, alocarea pe 15 iulie, iar acțiunile vor începe să fie tranzacționate pe 16 iulie, sub simbolul DIGIS, pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia. Controlul rămâne la grup, iar oferta e pentru instituționali După listare, Digi Communications rămâne acționar majoritar, cu cel puțin 75% din capital (respectiv aproximativ 80% dacă opțiunea de supra-alocare nu este exercitată). Oferta este destinată exclusiv investitorilor instituționali. Printre investitorii menționați se află Global Portfolio Investments , vehicul investițional al familiei Domínguez de la Maza (Grupul Mayoral), care s-a angajat să investească 100 mil. euro (aprox. 500 mil. lei) ca investitor ancoră. Unde merg banii și ce așteptări au investitorii Compania estimează că va obține între 134 și 136 mil. euro net (aprox. 670–680 mil. lei) din emisiunea de acțiuni noi. Fondurile sunt direcționate către: extinderea rețelei de fibră optică până la locuință (FTTH) prin programul „Smart Footprint”; dezvoltarea rețelei mobile, prin investiții în infrastructură proprie sau prin acorduri de partajare a rețelelor. Directorul general al Digi Spain, Marius Varzaru, a spus că listarea este „pasul firesc” și aduce resurse pentru investiții, fără schimbarea modelului de afaceri din Spania. Un element important pentru investitori: potrivit prospectului, Digi Spain nu intenționează să distribuie dividende înainte de 2030, preferând reinvestirea profiturilor pentru creștere. Conducere, restricții la vânzare și riscuri Consiliul de administrație va fi condus de Serghei Bulgac, iar Marius Varzaru va fi vicepreședinte executiv; din board mai fac parte Cătălin Neagoe, Mariana Mihaela Toroman și doi administratori independenți. Compania și acționarul majoritar s-au angajat să nu vândă acțiuni suplimentare timp de 180 de zile după listare, iar conducerea executivă are o restricție de 360 de zile. În documentația pentru investitori, Digi Spain indică drept riscuri concurența intensă și consolidarea pieței telecom din Spania, precum și volatilitatea economică și tensiunile geopolitice internaționale, menționând că nu are operațiuni în Rusia, Ucraina sau Orientul Mijlociu. Listarea este coordonată de Barclays, UBS și Santander, alături de BNP Paribas, Citi, BBVA, CaixaBank și ING, iar Rothschild & Co este consultantul financiar independent al tranzacției. [...]