Banca Transilvania împrumută 1 miliard de euro de pe piața externă - Fondurile vor fi utilizate pentru consolidarea capitalului și extinderea operațiunilor

Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro (aprox. 5,09 miliarde lei) de pe piețele externe printr-o emisiune de obligațiuni pe 6 ani , într-o tranzacție care arată accesul băncii la finanțare în euro la un cost redus față de nivelul indicat inițial, potrivit Profit . Obligațiunile au scadența în mai 2032, iar costul împrumutului a fost coborât la MS (midswap – rata de referință pentru swap-uri de dobândă) +195 puncte de bază, conform Bloomberg. În deschidere, titlurile au fost cotate la MS +225–230 puncte de bază. Rata MS pentru titluri pe 6 ani în euro era, la momentul tranzacției, de 2,89%. Cerere puternică din partea investitorilor Interesul investitorilor a depășit semnificativ suma atrasă: subscrierile au trecut de 3,8 miliarde de euro, conform informațiilor citate. Cine a intermediat emisiunea Aranjorii emisiunii sunt: BT Capital GS JPM MS Nomura Context: o nouă ieșire pe piața externă Banca Transilvania s-a mai împrumutat de pe piața externă și la final de noiembrie, cu 500 de milioane de euro, prin vânzarea de obligațiuni în euro, cu maturitate de cinci ani, potrivit informațiilor publicate anterior de Profit într-un material separat. [...]